Mercado de amidos no MERCOSUR

Observações de relatórios anteriores

De 2018 a 2019, o volume do mercado de amido no MERCOSUL manteve-se estável em cerca de 1,2 milhão de toneladas, apesar dos desafios econômicos na região, incluindo recessão na Argentina e baixo crescimento no Brasil. As discussões para revisar a Tarifa Externa Comum do bloco indicavam esforços contínuos para aprofundar a integração. Em 2020, a pandemia de COVID-19 reduziu o volume do mercado para 1,2 milhão de toneladas, interrompendo cadeias de suprimentos e a demanda em todo o bloco comercial.

No pós-pandemia, em 2021, o mercado recuperou-se para 1,27 milhão de toneladas, impulsionado pela crescente demanda global por amidos clean-label, o que estimulou investimentos na indústria. Em 2022, apesar de uma leve queda no volume, o valor do mercado saltou 24% para US$ 864 milhões, influenciado pelos preços mais altos das matérias-primas após a guerra na Ucrânia. Em 2023, o volume do mercado caiu para 1,14 milhão de toneladas e o valor diminuiu, coincidindo com uma queda nas receitas de exportação do MERCOSUL devido aos preços internacionais mais baixos e ao aumento da concorrência externa.

Produção de amidos no MERCOSUR

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de amidos, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de amidos, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, a produção de amidos no MERCOSUL registrou uma queda. Em 2020, foram produzidas 1 339 mil toneladas de amidos na região, refletindo uma leve redução de 0,8% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,0%. O maior volume foi registrado em 2019, com 1 350 mil toneladas, ano em que também se observou o maior aumento percentual, de 5,6%.

Dinâmica anual da produção no MERCOSUR em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de amidos no MERCOSUL apresentou declínio pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção de amidos foi de 565,6 milhões de dólares americanos, registrando apenas uma pequena variação em relação a 2019. O valor máximo foi alcançado em 2018, com 633,6 milhões de dólares americanos, ano que também teve o maior aumento percentual, de 14,0%. Já a maior queda foi observada em 2019, com uma redução de 10,6%.

Dinâmica anual da produção no MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de amidos do MERCOSUR

Exportações em espécie, mil t

As exportações de amidos do MERCOSUL para o exterior aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o volume exportado totalizou 159,5 mil toneladas, indicando um crescimento robusto de 21,3% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 19,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,0%. O menor volume foi registrado em 2018, com 91,1 mil toneladas, ano que também apresentou a maior queda percentual, de 31,9%. Por outro lado, o maior aumento percentual ocorreu em 2019, com 44,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto do MERCOSUR em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a estrutura por país das exportações em volume manteve-se altamente diversificada. Chile (23,6% das exportações em volume), Bolívia (10,3%) e Colômbia (8,6%) juntos representaram apenas 42,5% do total dos fluxos, enquanto uma longa cauda de mercados menores formou os restantes 57,5%.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do MERCOSUR em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

As exportações de amidos do MERCOSUL para o exterior aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações atingiram 67 349 mil dólares americanos, refletindo um crescimento de 22,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 14,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,6%. O menor valor foi registrado em 2018, com 45 180 mil dólares americanos, ano que também teve a maior queda percentual, de 23,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto do MERCOSUR em valor, 2017-2020, mil $ US

Durante o período de 2017 a 2020, os amidos do MERCOSUL foram fornecidos para muitos mercados diferentes, e mesmo os maiores destinos — Chile, Bolívia e Colômbia — juntos representaram apenas 41,1% do total das exportações em termos de valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do MERCOSUR em valor, 2017-2020

Importações de amidos para o MERCOSUR

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de queda, os volumes de amidos importados pelo MERCOSUL aumentaram. Em 2020, as importações totalizaram 25,9 mil toneladas, indicando um aumento de 9,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 41,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 16,4%. O menor volume foi registrado em 2019, com 23,6 mil toneladas, ano que também apresentou a maior queda percentual, de 34,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para o MERCOSUR em espécie, 2017-2020, mil t

A estrutura por parceiro das importações em volume no período de 2017 a 2020 manteve-se fragmentada, com Alemanha (11,4% das importações em volume), Tailândia (8,3%) e Dinamarca (6,0%) juntas representando apenas 25,7% do total dos fluxos, sem que nenhum país individualmente atingisse uma participação dominante.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o MERCOSUR em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

As importações de amidos pelo MERCOSUL diminuíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o volume importado totalizou 19 319 mil dólares americanos, mostrando uma redução moderada de 3,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações caíram 39,3%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 15,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para o MERCOSUR em valor, 2017-2020, mil $ US

Durante o período de 2017 a 2020, as importações em valor de amidos para o MERCOSUL foram distribuídas de forma relativamente equilibrada, com Alemanha (14,8% das importações em valor), Tailândia (8,0%) e Dinamarca (7,5%) juntas representando apenas 30,2% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o MERCOSUR em valor, 2017-2020