Mercado de cebolas e chalotas na Europa

Observações de relatórios anteriores

O mercado europeu de cebolas e chalotas frescas cresceu de 8,7 milhões de toneladas em 2018 para mais de 11 milhões de toneladas em 2021. Esse período começou com uma seca extrema no verão alemão que pressionou as produtividades, seguida pela proibição regulatória de 2019 sobre sementes de cebola tratadas quimicamente, o que alterou os custos de produção. A pandemia de COVID-19 em 2020 exigiu adaptações logísticas significativas nas cadeias de suprimentos. Em 2021, os Países Baixos atingiram um marco de exportação de um milhão de toneladas de cebolas mais cedo na temporada, reforçando o suprimento europeu, enquanto os picos nos custos de frete global afetaram os preços de importação.

O volume de mercado contraiu-se acentuadamente para 8,5 milhões de toneladas em 2022, impulsionado por altos estoques europeus e uma oferta excessiva relatada que deprimiu os preços. Uma previsão de redução na área de cultivo holandesa sinalizou um suprimento futuro mais apertado, e os gastos dos consumidores por compra aumentaram, indicando maior sensibilidade aos preços. A recuperação seguiu em 2023, com o volume saltando para 11,4 milhões de toneladas; condições climáticas desfavoráveis — uma primavera fria e úmida e um verão quente e seco — reduziram as produtividades e aumentaram as taxas de defeitos na Alemanha, mas estoques existentes amplos e fluxos de importação fortes impulsionaram a retomada.

Ao entrar em 2024, o mercado permanece sob pressão persistente de oferta excessiva, com níveis elevados de estoque em toda a UE e preços baixos. Condições climáticas extremas na Itália prejudicaram a qualidade e a disponibilidade de cebolas amarelas, enquanto a França relata uma escassez de cebolas de grande calibre, adicionando custos de armazenamento e classificação que influenciam os preços no varejo. Essas condições sustentam uma divisão do mercado entre os segmentos de cebolas frescas e industriais.

Produção de cebolas e chalotas na Europa

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de cebolas e chalotas, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de cebolas e chalotas, 2017-2020

A produção de cebolas e chalotas na Europa aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 10 562 mil toneladas, um crescimento de 2,9% em relação ao ano anterior. O menor volume foi registrado em 2018, com 9 027 mil toneladas, quando a produção caiu 14,1%. Em 2019, houve o maior aumento, de 13,7%.

Dinâmica anual da produção na Europa em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de cebolas e chalotas da Europa

Exportações em espécie, mil t

A Europa exportou 1 822 mil toneladas de cebolas e chalotas em 2020, uma queda acentuada de 30,4% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 32,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 12,3%. O maior aumento ocorreu em 2019, com 19,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, o portfólio de parceiros para exportações em volume de cebolas e chalotas da Europa foi bastante amplo. Senegal (6,8% das exportações em volume), Costa do Marfim (4,3%) e Guiné (2,5%) representaram juntos apenas 13,7% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de crescimento, as exportações de cebolas e chalotas da Europa em valor caíram. Em 2020, a Europa exportou 1 338 milhões de dólares americanos, uma queda limitada de 6,0% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 41,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 12,2%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 1 423 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu em 2018, com 27,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, as exportações em valor de cebolas e chalotas da Europa estiveram amplamente dispersas entre os países parceiros. Senegal (4,7% das exportações em valor), Costa do Marfim (2,2%) e Guiné (1,7%) representaram juntos apenas 8,6% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa em valor, 2017-2020

Importações de cebolas e chalotas para Europa

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de alta, as importações de cebolas e chalotas para a Europa caíram. Em 2020, a Europa importou um total de 2 253 mil toneladas, uma redução de 8,4% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 25,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,9%. O volume máximo foi registrado em 2019, com 2 253 mil toneladas, quando houve o maior aumento, de 21,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, as importações em volume de cebolas e chalotas para a Europa não estavam fortemente concentradas. Egito (8,8% das importações em volume), Nova Zelândia (3,8%) e China (2,9%) capturaram juntos apenas 15,5% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de ganhos, o volume de importações de cebolas e chalotas da Europa em valor declinou. Em 2020, as importações totalizaram 1 179 milhões de dólares americanos, uma forte queda de 24,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 19,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,1%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 1 567 milhões de dólares americanos, quando houve o maior aumento, de 40,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, Egito (10,3% das importações em valor), Nova Zelândia (4,9%) e China (2,2%) formaram o maior grupo de fornecedores de cebolas e chalotas para a Europa, mas sua contribuição combinada foi limitada a 17,5% do total das importações em valor, refletindo uma estrutura diversificada por países.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa em valor, 2017-2020