Mercado de café, cascas, películas e sucedâneos na Ásia Meridional

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2019, o volume do mercado de café no Sul da Ásia registrou um crescimento modesto, impulsionado pelo lançamento do Projeto Integrado de Desenvolvimento do Café (ICDP), que melhorou a capacitação dos produtores e a infraestrutura pós-colheita. Programas de promoção ao consumo do Coffee Board, como o 'Café em Casa', também contribuíram para mudar os hábitos dos consumidores, substituindo o chá pelo café. No entanto, em 2020, a pandemia de COVID-19 provocou uma redução temporária no cultivo de café em regiões-chave, levando a uma queda no volume do mercado para 323,5 mil toneladas.

Uma rápida recuperação se seguiu, com o volume do mercado saltando 13,5% para 367,2 mil toneladas em 2021. Esse aumento foi impulsionado pela alta global nos preços do Robusta devido à seca no Brasil, o que incentivou os produtores indianos a expandirem a área plantada. Incentivos financeiros do Coffee Board para a instalação de novas fábricas de café solúvel também ampliaram a capacidade produtiva. O crescimento continuou em 2022, com o mercado atingindo 388,9 mil toneladas, impulsionado pela entrada de novos players de café especial, como Third Wave e Blue Tokai, que abriram torrefações boutique em cidades de segundo e terceiro escalão, além do plano de longo prazo do Coffee Board de dobrar a produção até 2047.

Em 2023, o volume do mercado sofreu uma leve contração para 379,9 mil toneladas, mesmo com a produção continuando a crescer. Naquele ano, foi anunciada uma nova fábrica de café solúvel em larga escala, com capacidade de 3.000 toneladas por ano, apoiada por subsídios do Coffee Board. Ao mesmo tempo, pesquisas de consumo revelaram uma preferência crescente por café pronto para beber (RTD), levando as empresas a expandirem suas linhas de RTD, enquanto novos segmentos de produtos, como sachês de cold brew e cafés solúveis aromatizados, surgiram no mercado.

Produção de café, cascas, películas e sucedâneos na Ásia Meridional

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de café, cascas, películas e sucedâneos, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de café, cascas, películas e sucedâneos, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, a produção de café, cascas, peles e substitutos no Sul da Ásia registrou um declínio. Em 2019, a produção atingiu seu pico de 324,9 mil toneladas, mas em 2020 caiu para 305,0 mil toneladas, uma redução de 6,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 4,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,4%. O maior aumento foi observado em 2018, com 1,6%.

Dinâmica anual da produção na Ásia Meridional em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de café, cascas, películas e sucedâneos da Ásia Meridional

Exportações em espécie, t

O mercado apresentou uma tendência instável ao longo do período analisado. As exportações atingiram seu ponto mais baixo em 2017 e o mais alto em 2018, com uma variação de 3,4 vezes entre esses anos. Em 2020, as exportações de café, cascas, peles e substitutos do Sul da Ásia totalizaram 111 toneladas, um aumento moderado de 5,2% em relação a 2019. O valor máximo foi registrado em 2018, com 330 toneladas. O maior declínio ocorreu em 2019, com 68,0%, enquanto o maior aumento foi em 2018, com 237,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Ásia Meridional em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, as exportações em volume de café, cascas, peles e substitutos do Sul da Ásia foram distribuídas entre uma ampla gama de países parceiros. Alemanha (12,2% das exportações em volume), Japão (11,4%) e Reino Unido (11,0%) juntos representaram apenas 34,5% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Ásia Meridional em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado durante esses anos. Os volumes atingiram seu pico em 2018 e o ponto mais baixo em 2020, com uma razão de 4,8 vezes entre o topo e a base. Em 2020, as exportações de café, cascas, peles e substitutos do Sul da Ásia foram registradas em 907 mil dólares americanos, uma queda de 28,4% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi de 4 339 mil dólares americanos em 2018. O maior declínio ocorreu em 2019, com 70,8%, enquanto o maior aumento foi em 2018, com 342,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Ásia Meridional em valor, 2017-2020, mil $ US

Durante o período de 2017 a 2020, as exportações em valor de café, cascas, peles e substitutos do Sul da Ásia foram distribuídas de forma relativamente equilibrada. Alemanha (12,2% das exportações em valor), Japão (9,5%) e Estados Unidos (8,4%) juntos representaram apenas 30,0% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Ásia Meridional em valor, 2017-2020

Importações de café, cascas, películas e sucedâneos para Ásia Meridional

Importações em espécie, t

O volume de importações de café, cascas, peles e substitutos no Sul da Ásia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o volume de importações foi de 18 541 toneladas, um crescimento de 24,2% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 103,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 26,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para Ásia Meridional em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, os Emirados Árabes Unidos (28,9% das importações em volume), Vietnã (24,7%) e Indonésia (12,3%) foram os maiores contribuintes para as importações em volume, representando juntos 65,9% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Ásia Meridional em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

Após dois anos de aumento, as importações de café, cascas, peles e substitutos no Sul da Ásia registraram um declínio. Em 2019, o valor máximo foi de 58 317 mil dólares americanos, mas em 2020 caiu para 54 295 mil dólares americanos, uma redução de 6,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 62,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 17,5%. O maior aumento foi observado em 2019, com 47,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para Ásia Meridional em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, os Emirados Árabes Unidos (24,4% das importações em valor), Vietnã (19,8%) e Indonésia (10,0%) mantiveram consistentemente posições de liderança na estrutura de importações em valor, representando juntos 54,2% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Ásia Meridional em valor, 2017-2020