A indústria alimentar polaca passa da produção de baixo custo à marca e à qualidade

Durante mais de duas décadas, a Polónia consolidou-se como um dos maiores exportadores de alimentos da União Europeia graças a uma única vantagem: os baixos custos de produção. Segundo o portalspozywczy.pl, uma relação qualidade-preço favorável levou a carne, os lacticínios, a fruta, os legumes e os produtos de panificação polacos às prateleiras das maiores cadeias de retalho do continente. Esse modelo está agora sob pressão, e os produtores reconstroem a sua estratégia de exportação em torno da marca e da qualidade, e não do preço.

Por que a vantagem de custo está a desvanecer-se

O aumento dos custos de mão de obra, energia e logística corrói a vantagem de preço em que as empresas polacas se apoiaram durante anos, ao passo que a concorrência no mercado único se intensifica. Olga Niebylska, especialista do Departamento de Análise e Gestão de Dados da Agência Polaca de Investimento e Comércio (PAIH), declarou ao portalspozywczy.pl que competir apenas pelo preço já não garante margens satisfatórias. A ênfase desloca-se para o valor acrescentado: bens mais transformados, especializados e inovadores, vendidos cada vez mais sob marcas próprias dos produtores polacos.

A mudança também é visível dentro das próprias empresas. As firmas criam departamentos de exportação dedicados, contratam pessoal com experiência em comércio internacional e desenvolvem competências de negociação intercultural. Entrar num novo mercado é hoje encarado como um processo que exige capital, tempo e consistência, e não como uma tentativa pontual de vender no estrangeiro, sublinhou Niebylska. Antes de expedir um produto, as empresas estudam a procura local, a concorrência, os níveis de preços, as exigências dos consumidores e os canais de distribuição, e ponderam a certificação halal ou kosher, as regras da FDA norte-americana e os requisitos da GACC chinesa.

Setores a subir na cadeia de valor

O progresso varia consoante o setor. A indústria da carne, que abrange aves, bovino e suíno, mantém a posição mais forte, assente em fábricas modernas, elevada eficiência e longa experiência a servir compradores estrangeiros. A par da matéria-prima, ganham peso os produtos porcionados, transformados e destinados à restauração, por proporcionarem margens mais altas.

Os lacticínios mudam com igual clareza. Onde exportar significava outrora grandes volumes de produtos básicos, hoje o queijo, a manteiga, o leite UHT, os leites em pó, o soro e os ingredientes especializados para a indústria alimentar assumem um papel crescente. Os bens duráveis e muito transformados viajam melhor para mercados distantes, onde o elevado valor unitário compensa os custos de transporte. O setor de frutas e legumes segue o mesmo caminho através de concentrados, congelados IQF, liofilizados e transformados que se enviam sem perda de qualidade, reduzindo a dependência das vendas sazonais em fresco.

• Os fabricantes de doçaria, snacks e produtos de panificação reforçam a sua posição graças a grandes capacidades e a um longo prazo de validade.
• Os alimentos funcionais, biológicos e de conveniência estão entre os segmentos de crescimento mais rápido, em linha com o interesse dos consumidores pela saúde e pela comodidade.

Olhar para além do mercado único

A União Europeia continua a ser o maior comprador de alimentos polacos, e a Alemanha, os Países Baixos, a França e a Chéquia continuarão a representar uma parte substancial das vendas externas. Mas nos mercados europeus maduros é difícil aumentar as margens, pelo que as empresas encaram cada vez mais a expansão fora do bloco como forma de diversificar receitas e gerir o risco. Niebylska alertou que nem todo o destino não europeu proporciona maior rentabilidade, já que o resultado depende do tipo de produto, dos custos de transporte, das exigências regulatórias e do investimento necessário para construir as vendas.

Os lacticínios podem ser os que mais beneficiam da abertura de novos mercados. Os produtores polacos figuram entre os líderes europeus na exportação de queijo, manteiga, leite UHT, leites em pó e soro, e os seus bens duráveis e concentrados justificam elevados custos de expedição. Destacam-se os países do Golfo, sobretudo a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, pelo elevado poder de compra, forte dependência das importações de alimentos e um setor HoReCa desenvolvido. Para as fábricas de lacticínios polacas é uma oportunidade para produtos premium, desde que cumpram os requisitos de certificação e trabalhem com um importador fiável.