Marché du thé en emballages de 3 kg ou moins en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché du thé en emballages ≤3 kg a d'abord diminué avant de se stabiliser. En 2018, le marché a été soutenu par une forte croissance de la demande des consommateurs pour les infusions, qui a augmenté de 15 % en volume, stimulant les volumes d'emballage globaux. Cependant, en 2019, une réduction de l'utilisation des grands sachets de thé dans le canal Ho.Re.Ca, parallèlement à une transition vers des formats de capsules plus concentrés, a contribué à une baisse du volume total du marché. La stabilisation a suivi en 2020, car le segment croissant du thé froid prêt à boire, de plus en plus conditionné en bouteilles en verre, a commencé à compenser la demande plus faible pour le thé traditionnel.

Le volume du marché a fortement augmenté en 2021, dépassant 12 900 t. Cette croissance a été principalement tirée par des pressions sur les prix qui ont poussé les producteurs vers des solutions d'emballage flexible moins chères, rendant le thé plus abordable et stimulant la consommation. Parallèlement, l'expansion des offres de capsules compostables, répondant aux directives européennes sur la gestion des déchets et aux préférences des consommateurs pour la durabilité, a soutenu l'expansion du marché. En 2022 et 2023, le volume du marché s'est légèrement modéré ; la croissance continue de la consommation de thé froid emballé, soutenue par une utilisation accrue de bouteilles en PET et en verre, a été contrebalancée par un déclin des volumes de thé traditionnel. Le marché s'est également adapté au renforcement des réglementations sur les déclarations d'emballage, comme le Real Decreto 1055/2022 en Espagne, qui a accru les exigences de transparence pour les matériaux et le contenu recyclé.

Les données commerciales préliminaires pour 2024 montrent une légère augmentation des volumes d'importation parallèlement à une diminution des exportations, indiquant des ajustements continus dans les chaînes d'approvisionnement suite aux tendances réglementaires et de consommation observées les années précédentes.

Production du thé en emballages de 3 kg ou moins en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du thé en emballages de 3 kg ou moins, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du thé en emballages de 3 kg ou moins, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de thé en conditionnements ≤3 kg en Europe du Sud a augmenté. En 2020, 2 495 tonnes de thé en conditionnements ≤3 kg ont été produites en Europe du Sud, soit une hausse de 14,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 21,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 174 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 27,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de recul, le volume de production de thé en conditionnements ≤3 kg en Europe du Sud a augmenté. En 2020, la production de thé en conditionnements ≤3 kg a été évaluée à 26 881 milliers de dollars US en Europe du Sud, marquant une forte hausse de 38,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 11,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 19 395 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 23,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du thé en emballages de 3 kg ou moins d'Europe du Sud

Exportations en nature, t

Le volume d'exportation de thé en conditionnements ≤3 kg en Europe du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 1 390 tonnes, reflétant une réduction de 37,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 31,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 11,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 303 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 13,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le thé en conditionnements ≤3 kg en provenance d'Europe du Sud a été fourni à de nombreux marchés différents, et même les principales destinations — la Roumanie, la France et la Bulgarie — représentaient ensemble seulement 34,9 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de thé en conditionnements ≤3 kg en Europe du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'exportation a atteint 15,0 millions de dollars US, marquant une forte réduction de 24,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 22,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 23,5 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 21,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur du thé en conditionnements ≤3 kg en provenance d'Europe du Sud n'étaient pas fortement concentrées : la France (17,1 % des exportations en valeur), l'Allemagne (7,7 % des exportations en valeur) et l'Angola (7,1 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 32,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du thé en emballages de 3 kg ou moins en Europe du Sud

Importations en nature, t

Les volumes d'importation de thé en conditionnements ≤3 kg en Europe du Sud ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 9 048 tonnes, marquant une baisse significative de 10,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 24,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, t

La base du marché pour les importations en volume entre 2017 et 2020 était large, car la Chine (20,8 % des importations en volume), le Royaume-Uni (16,2 % des importations en volume) et la Pologne (12,2 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 49,2 % des flux totaux, les 50,8 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les expéditions transfrontalières de thé en conditionnements ≤3 kg en Europe du Sud ont augmenté. En 2020, l'Europe du Sud a importé une valeur de thé en conditionnements ≤3 kg représentant une amélioration modérée de 3,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 113,0 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 3,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Royaume-Uni (29,1 % des importations en valeur), la Pologne (14,2 % des importations en valeur) et l'Allemagne (12,1 % des importations en valeur) ont absorbé ensemble 55,4 % des importations totales en valeur de thé en conditionnements ≤3 kg en Europe du Sud, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020