Marché du tabac brut et des déchets en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Le marché intérieur du tabac non manufacturé a augmenté de 20 % pour atteindre 61 108 t en 2019, principalement en raison d'une forte baisse des exportations. La Thailand Tobacco Monopoly (TTM), entreprise publique, a subi une concurrence accrue des cigarettes étrangères et une baisse de ses bénéfices après la réforme fiscale de 2017, qui a instauré un taux composé pour les taxes sur les cigarettes. Cette modification a segmenté le marché des cigarettes en deux groupes de prix et a conduit la TTM à regrouper trois usines en une seule au parc industriel Rojana pour améliorer l'efficacité de la production. L'année suivante, le volume du marché a reculé de 3 % à 59 251 t, car la pandémie de COVID-19 a modifié les comportements des consommateurs, en renforçant la sensibilisation à la santé et en réduisant la consommation de tabac.

La pression continue de la taxe à deux niveaux sur les cigarettes et la hausse des prix de détail ont accentué la contraction du marché du tabac non manufacturé, qui a chuté de 4 % à 56 727 t en 2021, puis de 6 % supplémentaires à 53 631 t en 2022. Durant cette période, la TTM a enregistré ses revenus les plus bas en cinq ans et a perdu 20 à 27 % de ses parts de marché des cigarettes au profit de marques importées, tandis que les taxes plus élevées sur les cigarettes ont stimulé la croissance du commerce illicite. En 2023, le marché a rebondi de 6 % pour atteindre 57 072 t, bien que la TTM continue de faire face à des bénéfices en baisse et à des hausses de prix induites par les taxes.

Production du tabac brut et des déchets en Thaïlande

En nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Thaïlande s'est classée au 14e rang mondial pour le volume de production de tabac non manufacturé et de déchets.

Principaux producteurs de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

En 2020, la Thaïlande a produit 66 025 tonnes de tabac non manufacturé et de déchets, un niveau quasiment stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La baisse la plus marquée a été enregistrée en 2018, à hauteur de 2,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de tabac non manufacturé et de déchets en Thaïlande s'est élevée à 225,9 millions de dollars US, soit une baisse significative de 11,0 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2019 avec 253,8 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée, à 10,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du tabac brut et des déchets de Thaïlande

Exportations en nature, t

Les données montrent des variations irrégulières, reflétant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur plus bas niveau en 2019, puis leur pic en 2017, avec un écart de 3,5 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de tabac non manufacturé et de déchets depuis la Thaïlande ont totalisé 9 210 tonnes, soit une augmentation de 75,3 % en glissement annuel. Le minimum a été enregistré en 2019 à 5 252 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, à 69,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, t

La structure des partenaires à l'exportation en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. Les Philippines (23,1 % des exportations en volume), le Laos (11,5 %) et les États-Unis (10,0 %) représentaient ensemble seulement 44,6 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les exportations de tabac non manufacturé et de déchets depuis la Thaïlande ont augmenté. En 2020, elles se sont élevées à 31 510 milliers de dollars US, soit une hausse de 56,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 49,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 20,2 %. Le minimum a été enregistré en 2019 à 20 181 milliers de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée, à 66,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de tabac non manufacturé et de déchets depuis la Thaïlande se caractérisaient par une large répartition sur les marchés. Les Philippines (28,9 % des exportations en valeur), les États-Unis (9,0 %) et l'Indonésie (8,0 %) représentaient ensemble seulement 45,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations du tabac brut et des déchets vers la Thaïlande

Importations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. L'écart entre le minimum en 2019 et le maximum en 2020 était de 7,8 fois. En 2020, les importations de tabac non manufacturé et de déchets en Thaïlande se sont élevées à 2 436 tonnes, marquant une hausse soudaine de 679,2 % en glissement annuel. Le minimum a été enregistré en 2019 à 313 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, à 83,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, pratiquement toutes les importations en volume de tabac non manufacturé et de déchets en Thaïlande provenaient du Laos, dont la part a atteint 99,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. L'écart entre le creux en 2019 et le pic en 2017 était de 7,5 fois. En 2020, les importations de tabac non manufacturé et de déchets en Thaïlande ont été enregistrées à 5 970 milliers de dollars US, soit une hausse brutale de 619,4 % par rapport à 2019. Le minimum a été enregistré en 2019 à 830 milliers de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée, à 84,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Laos était de loin la principale source des importations en valeur de tabac non manufacturé et de déchets en Thaïlande, représentant 95,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020