Marché du tabac brut et des déchets au Guatemala

Observations des rapports précédents

Le marché guatémaltèque du tabac non manufacturé a évolué dans un cadre réglementaire stable, avec le décret 61-77 régissant la culture, le commerce et l'exportation depuis 1977, et le décret 74-2008 imposant des espaces publics non-fumeurs. Ces règles de longue date ont assuré un environnement constant pour les producteurs, même si le marché a continué de faire face au défi de la contrebande de cigarettes, qui représentait environ 31 % de la consommation totale en 2018, affectant ainsi la chaîne d'approvisionnement légale.

La dynamique du volume du marché a été fortement influencée par les changements de la consommation intérieure. Les mesures de confinement pendant la pandémie de COVID-19 ont entraîné une augmentation de l'usage des produits du tabac à partir de 2020, ce qui a stimulé la demande locale de feuilles brutes et contribué à une réduction des volumes d'exportation, élargissant ainsi la taille du marché domestique. Cette tendance a été soutenue en 2022 par l'absence de législation spécifique régulant les cigarettes électroniques, ce qui a maintenu l'accès des consommateurs aux produits du tabac traditionnels.

Le lancement de l'IQOS ILUMA en 2023 a introduit un nouveau segment de tabac chauffé au Guatemala, marquant l'arrivée de nouvelles technologies et une diversification des produits. Parallèlement, une baisse signalée des importations de tabac a contribué à modérer la croissance antérieure de la consommation, entraînant une contraction du volume du marché intérieur cette année-là, probablement en raison d'une réorientation des feuilles vers les canaux d'exportation.

Production du tabac brut et des déchets au Guatemala

En nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Guatemala s'est classé au 21e rang mondial des producteurs de tabac non manufacturé et de déchets.

Principaux producteurs de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

En 2020, la production de tabac non manufacturé et de déchets au Guatemala s'est établie à 29 709 tonnes, restant pratiquement stable par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 29 655 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 0,5 %.

Dynamique annuelle de la production au Guatemala en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de tabac non manufacturé et de déchets au Guatemala a atteint 129,4 millions de dollars américains, en baisse de 11,4 % sur un an. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 17,5 %, soit un taux annualisé de 6,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 4,5 %.

Dynamique annuelle de la production au Guatemala en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du tabac brut et des déchets du Guatemala

Exportations en nature, t

Les exportations de tabac non manufacturé et de déchets du Guatemala vers l'étranger ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 10 774 tonnes, marquant une baisse modeste de 7,1 % en glissement annuel. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 13 330 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 13,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 23,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Guatemala en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — les États-Unis, l'Allemagne et la Pologne — ont absorbé ensemble 71,3 % des exportations en volume de tabac non manufacturé et de déchets en provenance du Guatemala.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Guatemala en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de tabac non manufacturé et de déchets du Guatemala vers l'étranger ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, le Guatemala a exporté pour 46 911 milliers de dollars américains de tabac non manufacturé et de déchets, en baisse de 17,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 17,6 %, soit un taux annualisé de 6,2 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 62 796 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a été enregistrée cette même année, à 10,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Guatemala en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (41,2 % des exportations en valeur), l'Allemagne (17,3 %) et la Pologne (9,9 %) ont représenté ensemble 68,4 % des exportations totales en valeur, demeurant les principales destinations pour le tabac non manufacturé et les déchets en provenance du Guatemala.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Guatemala en valeur, 2017-2020

Importations du tabac brut et des déchets au Guatemala

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. De 2018 à 2019, l'amplitude entre le pic et le creux a été multipliée par 31. En 2020, les volumes de tabac non manufacturé et de déchets importés par le Guatemala ont atteint 0,0 tonne, soit une hausse de 5,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 0,0 tonne, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 1 tonne. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 96,8 %, et la plus forte hausse en 2018, à 8,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Guatemala en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Honduras a été la principale source d'importations de tabac non manufacturé et de déchets vers le Guatemala, absorbant de manière constante 90,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Guatemala en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des importations de tabac non manufacturé et de déchets au Guatemala s'est élevée à 3 milliers de dollars américains, affichant une forte hausse de 13,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 14,3 %, soit un taux annualisé de 4,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 3 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 21,4 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 27,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Guatemala en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (53,9 % des importations en valeur), le Honduras (23,9 %) et l'Argentine (19,2 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de tabac non manufacturé et de déchets vers le Guatemala, représentant ensemble 97,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Guatemala en valeur, 2017-2020