Marché du suif en Brésil

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2020, la production brésilienne de suif est restée stable autour de 1,1 million de tonnes par an, soutenue par le vaste secteur national de transformation du bétail. Le marché était fortement orienté vers la production domestique de biodiesel, qui représentait environ 65 % de l'utilisation du suif, dans le cadre réglementaire établi par le décret 9.013/2017. En 2019, la loi 5.403/2019 a introduit des règles plus strictes pour les détaillants de viande, ce qui a pu affecter les chaînes d'approvisionnement en matières premières. Le volume du marché a augmenté à 1,19 million de tonnes en 2020, puis est retombé à 1,132 million de tonnes en 2021, tandis que la production chutait à 1,076 million de tonnes.

Un changement de marché s'est produit à partir de 2022, lorsque le Brésil est passé d'importateur net à exportateur net de suif, en raison d'une demande extérieure en forte hausse, notamment des États-Unis. Cette transformation s'est accompagnée du développement d'indicateurs de prix à l'exportation. Malgré une baisse de la production à 993 000 tonnes en 2022, la production s'est redressée à 1,082 million de tonnes en 2023, après que le principal acteur JBS se soit engagé à fournir du suif pour la production de carburant d'aviation durable (SAF). La demande intérieure a été renforcée par une législation imposant une augmentation du mélange de biodiesel à B20 d'ici 2030, ce qui a stimulé des investissements comme la mise à niveau de 140 millions de R$ de JBS Biopower pour la production de biodiesel à partir de suif. Le volume du marché a diminué à 885 000 tonnes en 2023, tandis que les exportations ont explosé à 245 000 tonnes.

L'élan des exportations s'est accéléré en 2024, les expéditions brésiliennes de suif atteignant des volumes records — en hausse de 136 % sur les huit premiers mois par rapport à 2023 —, tirées par une forte demande américaine et des incitations dans le cadre des programmes américains de biocarburants. Le Brésil est devenu le premier fournisseur de suif des États-Unis, les achats américains ayant augmenté de 377 % début 2024. Les politiques nationales, dont l'augmentation du mélange de biodiesel à B14 en 2024, ont soutenu la consommation intérieure et les prix, qui ont atteint un pic à 5,15 R$/kg en août 2024. Le marché du suif reste très valorisé, avec une demande intérieure et extérieure soutenue, et des investissements dans des certifications internationales pour un meilleur prix et un meilleur accès aux marchés de l'huile végétale hydratée et du carburant d'aviation durable.

Production du suif en Brésil

En nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, le Brésil s'est classé deuxième producteur mondial de suif.

Principaux producteurs de du suif, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du suif, 2018-2021

Après deux années de hausse, la production de suif au Brésil a reculé. En 2021, la production s'est établie à 1 076 kt, marquant un léger déclin de 2,3 % par rapport à 2020. Le pic a été atteint en 2020 avec 1 101 kt. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à hauteur de 1,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en nature, 2018-2021, k t

Exportations du suif du Brésil

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, puis leur maximum en 2021, avec une amplitude de 10,9 fois entre ces deux années. En 2021, les exportations brésiliennes de suif se sont élevées à 22 453 t, soit une hausse de 304,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2020, à -46,8 %, tandis que la plus forte augmentation remonte à 2019, avec +408,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les principaux acheteurs de suif brésilien ont été les États-Unis (24,2 % des exportations en volume), la Chine (17,1 %) et les Pays-Bas (13,4 %), représentant ensemble 54,7 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré une tendance volatile sur l'ensemble de la période. Les volumes ont touché leur plus bas niveau en 2018 avant de culminer en 2021, avec un rapport de 17 fois entre ces deux extrêmes. En 2021, les expéditions de suif du Brésil vers l'étranger ont atteint 37 130 k$ US, enregistrant une forte hausse de 334,3 % par rapport à l'année précédente. La plus importante baisse a été constatée en 2020, à -6,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, la Chine (25,9 % des exportations en valeur), les États-Unis (23,3 %) et Hong Kong (16,2 %) ont constitué les principales destinations des exportations de suif brésilien en valeur, représentant ensemble 65,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021

Importations du suif au Brésil

Importations en nature, t

Après deux années de croissance, les volumes d'importation de suif au Brésil ont diminué. En 2021, les importations se sont chiffrées à 78 766 t, soit une baisse de 17,1 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 48,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 14,1 %. Le pic a été atteint en 2020 avec 95 011 t, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à +62,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Paraguay (53,7 % des importations en volume), l'Uruguay (19,7 %) et l'Argentine (13,7 %) ont dominé le classement des fournisseurs de suif au Brésil, leur part combinée atteignant 87,1 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les importations de suif au Brésil ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le Brésil a importé pour 73 583 k$ US de suif, affichant une croissance robuste de 11,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 143,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 34,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, le Paraguay (54,0 % des importations en valeur), l'Uruguay (20,9 %) et les États-Unis (12,1 %) sont restés les principaux fournisseurs de suif au Brésil, représentant ensemble 86,9 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021