Marché de l'huile de ricin et des fractions en Brésil

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché intérieur de l'huile de ricin au Brésil est passé de 14 518 t à 19 793 t. Cette croissance a été alimentée par une demande industrielle croissante pour les dérivés de l'huile de ricin dans des secteurs comme les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les biocarburants. Des développements clés ont inclus l'acquisition d'A. Azevedo Óleos par le groupe Oleon en 2019 et le lancement par BASF de nouveaux ingrédients à base d'huile de ricin en 2020, ce qui a diversifié les applications et stimulé la consommation. Même la pandémie de COVID-19, qui a introduit une volatilité des prix et des défis logistiques, n'a pas arrêté cette tendance, car le Programme national de production et d'utilisation du biodiesel (PNPB) et le soutien aux agriculteurs familiaux ont continué à soutenir le marché.

Après avoir atteint un pic en 2020, le volume du marché intérieur est tombé à 7 939 t en 2023. Cette contraction était principalement due à une forte hausse des exportations, qui sont passées de 862 t en 2020 à 4 946 t en 2023, tandis que les importations diminuaient. La croissance des exportations a été facilitée par une production intérieure stable et des volumes excédentaires dirigés vers le marché international, où la demande mondiale pour les dérivés de l'huile de ricin dans les plastiques, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques restait forte. Sur le plan national, les petits et moyens producteurs ont commencé à fournir de l'huile de ricin pour le biodiesel avec le soutien de Petrobras Biocombustíveis, mais cette demande n'a pas compensé les volumes canalisés vers l'exportation.

Dans les années suivantes, les politiques de soutien telles que le PNPB, avec ses contrats d'achat de récoltes et son assistance technique, ont continué à renforcer la chaîne de production. Les recherches d'Embrapa sur les variétés de ricin non toxiques ont progressé, avec un lancement commercial attendu dans plusieurs années, ce qui pourrait ajouter de la valeur future. Cependant, le marché a fait face à des pressions sur les prix dues aux conditions climatiques, à la volatilité logistique et aux effets persistants de la pandémie.

Production de l'huile de ricin et des fractions en Brésil

En nature, 2018-2021, t

Le Brésil s'est classé 3e au niveau mondial pour la production d'huile de ricin et de ses fractions sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de de l'huile de ricin et des fractions, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de l'huile de ricin et des fractions, 2018-2021

Après deux années de croissance, le volume de production d'huile de ricin et de ses fractions au Brésil a diminué. En 2021, 14 200 tonnes ont été produites, ce qui représente une baisse de 17,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 54,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 17 100 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2020, avec une augmentation de 36,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en nature, 2018-2021, t

En valeur, 2018-2021, k $ US

Après deux années de croissance, la valeur de la production d'huile de ricin et de ses fractions au Brésil a reculé. En 2021, la production a été évaluée à 25 765 milliers de dollars américains, marquant une diminution de 19,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 13,9 %, soit un taux annualisé de 4,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 32 179 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2020, avec une augmentation de 25,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en valeur, 2018-2021, k $ US

Exportations de l'huile de ricin et des fractions du Brésil

Exportations en nature, t

Les exportations brésiliennes d'huile de ricin et de ses fractions ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 2 114 tonnes, en hausse de 145,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 537,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 85,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les États-Unis (45,4 % des exportations en volume), la France (22,4 % des exportations en volume) et la Colombie (6,5 % des exportations en volume) ont joué un rôle majeur dans les exportations brésiliennes d'huile de ricin et de ses fractions, représentant ensemble 74,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

La valeur des exportations brésiliennes d'huile de ricin et de ses fractions a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 3 835 milliers de dollars américains, marquant une forte hausse de 136,4 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 370,4 %, soit un taux annualisé de 67,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, les États-Unis (40,0 % des exportations en valeur), la France (17,0 % des exportations en valeur) et le Paraguay (9,3 % des exportations en valeur) ont contribué le plus aux exportations en valeur, représentant ensemble 66,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021

Importations de l'huile de ricin et des fractions au Brésil

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont été observées sur le marché au cours de la période. Les volumes ont atteint leur pic en 2018 et leur point le plus bas en 2021, avec un rapport de 40 entre ces deux années. En 2021, les volumes d'huile de ricin et de ses fractions importés au Brésil se sont élevés à 140 tonnes, ce qui représente une baisse abrupte de 96,1 % par rapport à 2020. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, avec une augmentation de 35,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, pratiquement toutes les importations en volume d'huile de ricin et de ses fractions au Brésil provenaient de l'Inde, dont la part a atteint 99,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont atteint leur pic en 2018 et leur point le plus bas en 2021, avec un facteur de différence de 22. En 2021, les approvisionnements étrangers en huile de ricin et de ses fractions au Brésil se sont élevés à 403 milliers de dollars américains, correspondant à une forte baisse de 91,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, avec une augmentation de 22,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021, k $ US

En 2018-2021, 97,6 % des importations totales en valeur d'huile de ricin et de ses fractions au Brésil étaient destinées à l'Inde, ce qui rend ce marché largement dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021