Marché de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Brésil

Observations des rapports précédents

Le marché brésilien des huiles de tournesol, de carthame et de coton a augmenté de 345,6 mille tonnes en 2018 à 392,9 mille tonnes en 2019. Cette croissance a été soutenue par la production nationale d'huiles de tournesol et de coton, stimulée par la demande des secteurs alimentaire, cosmétique et du biodiesel. L'huile de tournesol, appréciée pour son profil nutritionnel riche en acides gras insaturés et en vitamine E, a vu sa consommation intérieure augmenter. En 2019, des récoltes de tournesol retardées en raison de semis tardifs ont accru les besoins d'importation, contribuant à l'expansion du marché.

Le volume du marché a baissé à 366,5 mille tonnes en 2020, puis s'est stabilisé à 368,0 mille tonnes en 2021. Cette stabilité en 2021 a coïncidé avec la décision du Conseil national de politique énergétique d'augmenter le mélange obligatoire de biodiesel dans le diesel à 15 % à partir d'août 2025, ce qui a stimulé la demande d'huile de coton pour la production de biocarburant. En 2022, le marché s'est contracté fortement à 327,4 mille tonnes, principalement en raison des pénuries mondiales d'huile de tournesol et de la hausse des prix après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce qui a réduit les importations. De plus, la concurrence de l'huile de soja plus abordable a pesé sur la demande d'huile de coton, malgré l'augmentation de la production nationale de tournesol prévue pour la saison 2022/2023.

Une forte reprise s'est produite en 2023, avec un volume du marché bondissant à 436,1 mille tonnes. Cela a été tiré par une hausse substantielle de la production nationale d'huile de tournesol, qui a atteint 410,2 mille tonnes, soutenue par des contrats à terme et l'expansion des surfaces plantées. Le segment de l'huile de coton est resté dynamique grâce à la demande soutenue de l'industrie du biodiesel, appuyée par le mandat de mélange plus élevé. À l'avenir, l'offre mondiale d'huile de tournesol a augmenté en 2024, modérant les prix, tandis que la demande d'huile de coton pour le biodiesel continue d'influencer le marché.

Production de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Brésil

En nature, 2018-2021, k t

À l'échelle mondiale, le Brésil s'est classé au 15e rang des producteurs d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions entre 2018 et 2021.

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2018-2021

En 2021, la production d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions au Brésil a atteint 317,9 milliers de tonnes, en hausse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 2,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020 à 306,9 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 348,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 11,9 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une progression de 12,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions du Brésil

Exportations en nature, t

Les exportations brésiliennes d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le volume exporté s'est élevé à 7 457 tonnes, marquant une forte hausse de 50,8 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 1 206,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 135,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, la Malaisie (44,0 % des exportations en volume), l'Australie (25,6 %) et l'Afrique du Sud (12,5 %) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 82,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations brésiliennes d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions ont progressé pour la troisième année d'affilée. En 2021, elles ont atteint 9 614 milliers de dollars américains, affichant une forte augmentation de 118,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 1 095,4 %, soit un taux annualisé de 128,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, les trois principaux marchés — la Malaisie, l'Australie et l'Afrique du Sud — ont concentré les exportations en valeur, représentant ensemble 76,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021

Importations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions au Brésil

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des importations brésiliennes d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions a diminué. En 2021, les importations se sont établies à 57 605 tonnes, soit une baisse de 10,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 54,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020 à 64 486 tonnes, année qui a également connu la plus forte hausse, avec une progression de 34,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, l'Argentine a pratiquement monopolisé les importations en volume d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions vers le Brésil, représentant 91,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les importations brésiliennes d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont totalisé 72 535 milliers de dollars américains, en hausse de 28,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 123,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 30,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Argentine a dominé la structure des partenaires pour les importations en valeur, avec une part de 88,9 % des flux totaux, tandis que les autres marchés affichaient des parts relativement modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021