Marché du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide au Mexique

Observations des rapports précédents

Le marché mexicain du sucre de canne brut a connu une croissance initiale, avec un volume passant de 5 722 milliers de tonnes en 2018 à 5 915 milliers de tonnes en 2019. Cette période a été marquée par un accord bilatéral avec les États-Unis ajustant les quotas d'exportation de sucre, ce qui a influencé les flux commerciaux. Cependant, en 2020, le volume du marché a chuté à 5 377 milliers de tonnes, la pandémie de COVID-19 ayant réduit significativement la consommation de sucre hors domicile en raison des confinements. Une reprise a suivi en 2021, avec un volume atteignant 5 781 milliers de tonnes, soutenu par une demande accrue de sucre des industries pharmaceutique et cosmétique, ainsi que par une préférence croissante des consommateurs pour les produits biologiques.

Des conditions de sécheresse sévère ont impacté le marché en 2022-2023, entraînant un déclin notable de la production nationale de sucre, qui est tombée à 5 587 milliers de tonnes en 2023. Par conséquent, le volume du marché s'est contracté à 5 002 milliers de tonnes en 2023, faisant grimper les prix intérieurs et incitant à des efforts pour sécuriser les importations. Durant cette période, la consolidation du marché a progressé, illustrée par l'acquisition par Beta San Miguel d'une participation dans Sucro Limited, renforçant la position des principaux acteurs en Amérique du Nord.

Des facteurs structurels ont persisté tout au long de la période, incluant un schéma de production traditionnel avec une faible diversification, bien que la cogénération d'énergie à partir de la bagasse ait gagné du terrain en tant que tendance durable. Les influences mondiales, telles que les niveaux de production de sucre au Brésil et en Thaïlande, ainsi que l'évolution des politiques d'exportation en Inde, ont continué à affecter les prix internationaux et le marché mexicain. La demande pour des produits sucriers différenciés et biologiques est restée un segment de croissance, même si l'industrie a fait face à des défis continus en matière d'innovation et d'élargissement de sa base de produits.

Production du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide au Mexique

En nature, 2018-2021, k t

Le Mexique s'est classé 14e au niveau mondial en termes de production de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide, 2018-2021

En 2021, le Mexique a produit 6 455 K t de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide, enregistrant une progression modérée de 4,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 3,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur minimale a été atteinte en 2020 avec 6 190 K t, tandis que le pic a été observé en 2019 à 6 711 K t. La plus forte baisse a eu lieu en 2020, à hauteur de 7,8 %, et la plus forte hausse en 2019, également de 7,8 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, k t

Exportations du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide du Mexique

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, les exportations mexicaines de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide ont reculé. En 2021, le Mexique a exporté 674,4 K t, soit une baisse de 17,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont toutefois augmenté de 26,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,1 %. Le volume maximal a été enregistré en 2020 à 814,8 K t, et la plus forte hausse annuelle est survenue en 2019, avec une progression de 49,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les États-Unis ont dominé la structure des exportations en volume, représentant 94,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations mexicaines de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont établies à 371,4 M $ US, affichant un recul limité de 7,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont baissé de 19,4 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 6,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, la dépendance envers les États-Unis était marquée : ce marché représentait 95,4 % de la valeur totale des exportations de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide en provenance du Mexique.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide au Mexique

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un écart de 112 fois entre le pic de 2018 et le creux de 2019. En 2021, le Mexique a importé {value_last_year} K t de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide, enregistrant une chute brutale de 53,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été atteinte en 2019 avec 0,3 K t, année où la plus forte baisse a été observée à 99,1 %. La plus forte hausse est survenue en 2020, avec une progression de 346,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les États-Unis ont été les fournisseurs quasi exclusifs de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide pour le Mexique, représentant 100,0 % des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Les importations ont atteint leur pic en 2018 et leur point le plus bas en 2019, avec un écart de 116 fois. En 2021, les volumes de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide ont atteint 0,9 M $ US au Mexique, affichant une hausse de 7,4 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 0,2 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée à 99,1 %. La plus forte hausse est survenue en 2020, avec une progression de 282,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les importations en valeur de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide vers le Mexique étaient presque entièrement concentrées aux États-Unis, dont la part atteignait 100,0 %.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021