Marché du riz usiné et des brisures de riz en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché du riz usiné en Thaïlande a été marqué par des évolutions réglementaires et des variations climatiques. En 2018, de nouvelles normes sur le riz et des exigences de permis d'exportation ont instauré des règles plus strictes. L'année suivante, les conditions météorologiques liées à El Niño ont réduit les récoltes, mais des foires nationales organisées par le gouvernement ont contribué à stabiliser les prix et la demande intérieurs. Une baisse significative des exportations a accru la disponibilité du riz sur le marché local, portant le volume à 12,3 millions de tonnes. En 2020, le lancement de nouvelles normes sur la teneur en riz brisé dans le cadre de la Loi sur le riz et l'extension du programme public de mise en gage du riz ont assuré une stabilité de l'offre, maintenant le volume du marché autour de 12,5 millions de tonnes.

À partir de 2021, le marché a connu un tournant notable. Les perturbations liées à la pandémie de COVID-19 ont augmenté les coûts logistiques et provoqué des retards à l'exportation, contribuant à une hausse du volume du marché intérieur à 14,7 millions de tonnes alors que la production reprenait. De nouvelles réglementations sur l'étiquetage d'Indication Géographique pour le riz jasmin ont également affecté les normes de qualité du riz brisé. En 2022, des règles d'exportation révisées, incluant l'adoption d'un code SH spécifique pour le riz brisé, ont facilité les expéditions à l'étranger. Cela, associé à des coûts de production élevés, a soutenu la croissance des exportations et réduit le volume du marché intérieur à 10,5 millions de tonnes. En 2023, la tendance s'est poursuivie avec un volume du marché en baisse à 9,8 millions de tonnes, tandis que les exportations atteignaient 8,7 millions de tonnes, reflétant une réorientation durable vers les marchés extérieurs.

Production du riz usiné et des brisures de riz en Thaïlande

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la Thaïlande s'est classée au 6e rang des producteurs de riz usiné et de riz brisé entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de du riz usiné et des brisures de riz, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du riz usiné et des brisures de riz, 2017-2020

La production de riz usiné et de riz brisé en Thaïlande a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la Thaïlande a produit 18 009 kt de riz usiné et de riz brisé, ce qui représente une baisse progressive de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 12,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -4,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de riz usiné et de riz brisé en Thaïlande a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de riz usiné et de riz brisé s'est élevée à 11 690 millions de dollars américains en Thaïlande, en hausse de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 28,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du riz usiné et des brisures de riz de Thaïlande

Exportations en nature, k t

Les exportations de riz usiné et de riz brisé en provenance de Thaïlande ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 5 586 kt, marquant une réduction de 16,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 51,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -21,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

L'analyse des exportations en volume entre 2017 et 2020 révèle une large répartition sur de nombreux marchés. Le Bénin (14,3 % des exportations en volume), l'Afrique du Sud (8,4 %) et la Chine (7,5 %) représentaient ensemble seulement 30,2 % des flux totaux, tandis que les 69,8 % restants étaient répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de riz usiné et de riz brisé en valeur de la Thaïlande ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 3 626 millions de dollars américains, marquant une baisse de 3,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 29 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -10,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 5 520 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec -32,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à +8,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de riz usiné et de riz brisé de Thaïlande n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. Le Bénin (10,8 % des exportations en valeur), les États-Unis (9,0 %) et la Chine (7,8 %) représentaient ensemble seulement 27,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations du riz usiné et des brisures de riz vers la Thaïlande

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La période a enregistré un creux en 2018 et un pic en 2020, avec une différence de 3,1 fois entre ces deux années. En 2020, les importations de riz usiné et de riz brisé en Thaïlande ont atteint 45 kt, en hausse de 191,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 15 kt, avec la plus forte baisse cette même année, à -25,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de riz usiné et de riz brisé en Thaïlande n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. Le Myanmar (20,7 % des importations en volume), l'Australie (9,2 %) et le Vietnam (8,6 %) représentaient ensemble seulement 38,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les importations ont atteint un creux en 2019 et un pic en 2020, avec une différence de 6,3 fois entre ces deux années. En 2020, la valeur des importations de riz usiné et de riz brisé en Thaïlande s'est établie à 18 millions de dollars américains, soit une augmentation de 534,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 3 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, à -76,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des importations en valeur était très diversifiée. L'Australie (13,8 % des importations en valeur), le Pakistan (8,1 %) et le Vietnam (8,0 %) représentaient ensemble seulement 30,0 % des flux totaux, tandis que les 70,0 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020