Marché du riz semi-blanchi ou blanchi en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le marché du riz semi-usiné ou entièrement usiné en Asie du Sud-Est a reculé de 98,1 millions de tonnes en 2018 à 93,0 millions de tonnes en 2019. Cette contraction s'explique par des contraintes de production, notamment la disponibilité limitée d'engrais et des problèmes de qualité des semences, qui ont affecté les rendements. La concentration du marché, avec des entreprises publiques et des coentreprises contrôlant une large part de l'usinage, a limité la dynamique concurrentielle. En 2020, les perturbations des chaînes d'approvisionnement dues à la pandémie de COVID-19 ont menacé la disponibilité, mais des interventions gouvernementales actives pour stabiliser les prix et assurer la sécurité alimentaire ont permis au volume du marché de se redresser légèrement à 94,7 millions de tonnes.

Des politiques gouvernementales ciblées sur l'optimisation de la production et le soutien aux agriculteurs ont contribué à la croissance du marché, qui a atteint 97,7 millions de tonnes en 2021. Cependant, en 2022, une forte volatilité des prix, due à l'inflation mondiale des matières premières, a augmenté les coûts de production, entraînant une baisse du volume à 93,5 millions de tonnes. L'année suivante, des conditions météorologiques sévères liées à El Niño ont provoqué sécheresse et stress thermique, réduisant les rendements dans toute la région. Pour contrer cela, des mesures d'achat public et des mécanismes de soutien direct des prix ont stabilisé le marché intérieur, aboutissant à un volume stable de 93,4 millions de tonnes en 2023.

Production du riz semi-blanchi ou blanchi en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, M t

Principaux producteurs de du riz semi-blanchi ou blanchi, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du riz semi-blanchi ou blanchi, 2017-2020

En 2020, la production de riz semi-moulu ou entièrement moulu en Asie du Sud-Est s'est établie à 101,5 millions de tonnes, restant pratiquement inchangée par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,4 %, soit un taux annuel moyen de 1,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 101,0 millions de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 106,6 millions de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019 (-5,2 %), et la plus forte hausse en 2018 (+1,5 %).

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, M t

Exportations du riz semi-blanchi ou blanchi d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations de riz semi-moulu ou entièrement moulu de l'Asie du Sud-Est ont repris leur croissance. En 2020, elles se sont élevées à 9 222 milliers de tonnes, en hausse de 2,1 % par rapport à 2019. Sur l'ensemble de la période 2017-2020, les exportations ont toutefois reculé de 35,3 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 13,5 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2019 (9 029 milliers de tonnes), et la plus forte baisse annuelle est survenue en 2018 (-25,2 %).

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Chine (11,6 % des exportations en volume), le Bénin (9,6 %) et l'Afrique du Sud (5,7 %) ont constitué le principal groupe d'acheteurs de riz semi-moulu ou entièrement moulu en provenance d'Asie du Sud-Est. Cependant, leur part combinée ne représentait que 26,8 % du total des exportations en volume, ce qui témoigne d'une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de riz semi-moulu ou entièrement moulu de l'Asie du Sud-Est ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 6 308 millions de dollars américains, en baisse de 1,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 14,4 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 5,1 %. Le montant le plus élevé a été enregistré en 2018 (8 000 millions de dollars). La plus forte baisse annuelle est survenue en 2019 (-19,8 %), tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 (+8,5 %).

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs de riz semi-moulu ou entièrement moulu en provenance d'Asie du Sud-Est était large : la Chine (13,0 % des exportations en valeur), le Bénin (6,9 %) et les États-Unis (5,9 %) ne représentaient ensemble que 25,9 % du total des exportations en valeur. De nombreux autres pays affichaient des parts plus modestes mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations du riz semi-blanchi ou blanchi en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les volumes d'importation ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur pic en 2020, avec un rapport de 2,5 entre ces deux extrêmes. En 2020, l'Asie du Sud-Est a importé 2 474 milliers de tonnes de riz semi-moulu ou entièrement moulu, soit une hausse spectaculaire de 145,2 % par rapport à 2019. Le volume le plus faible a été enregistré en 2019 (1 009 milliers de tonnes), et la plus forte baisse annuelle est survenue cette même année (-54,4 %).

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Inde (8,0 % des importations en volume), le Pakistan (5,5 %) et la Chine (0,8 %) ont été les principales sources d'importation en volume, représentant ensemble 14,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité au cours de la période observée. La valeur la plus élevée des importations a été atteinte en 2018, tandis que la plus faible a été enregistrée en 2017, avec un rapport de 2,3 entre ces deux extrêmes. En 2020, les importations de riz semi-moulu ou entièrement moulu en Asie du Sud-Est se sont élevées à 1 812 millions de dollars américains, en baisse modérée de 4,3 % par rapport à 2019. Le montant le plus élevé a été enregistré en 2018 (2 315 millions de dollars). La plus forte baisse annuelle est survenue en 2019 (-18,2 %), et la plus forte hausse en 2018 (+134,2 %).

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Inde (9,1 % des importations en valeur), le Pakistan (5,1 %) et la Chine (0,8 %) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 15,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020