Marché du riz semi-blanchi ou blanchi au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le marché du riz semi-usiné ou entièrement usiné au sein du MERCOSUR a connu des fluctuations notables de volume physique entre 2018 et 2023. Le volume est parti de 7,9 millions de tonnes pour reculer à 6,9 millions de tonnes en 2019, avant de se redresser et atteindre un pic de 8,4 millions de tonnes en 2021. Il a ensuite baissé en 2022 pour terminer la période à 8,0 millions de tonnes en 2023. En valeur, le marché a affiché une forte croissance en 2021 et 2023, atteignant respectivement 5,4 milliards de dollars et 6,1 milliards de dollars, ce qui indique des hausses de prix significatives parallèlement aux variations de volume.

Un développement clé a été une controverse régionale en 2023 concernant une forte hausse d'environ 30 % des prix du riz au sein du MERCOSUR. Cette flambée des prix a directement contribué à la hausse de 33 % de la valeur en dollars du marché cette année-là. Elle a également conduit à la suspension d'une enchère et à des discussions sur des mesures de libéralisation. Par la suite, en 2024, le Brésil a autorisé l'importation de jusqu'à 1 million de tonnes de riz en provenance des pays du MERCOSUR pour prévenir les pénuries après les inondations au Rio Grande do Sul, en éliminant temporairement les droits de douane. Par ailleurs, dans une mesure réglementaire distincte, l'Argentine a défini le 'son de riz' comme un sous-produit et a établi de nouvelles exigences de traçabilité et d'étiquetage pour son utilisation dans les aliments, ce qui affecte la chaîne de valeur du riz usiné.

Production du riz semi-blanchi ou blanchi au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du riz semi-blanchi ou blanchi, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du riz semi-blanchi ou blanchi, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de riz semi-moulu ou entièrement moulu du MERCOSUR a augmenté. En 2020, 8 550 K t de riz semi-moulu ou entièrement moulu ont été produites dans le MERCOSUR, soit une hausse de 4,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 15,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 8 200 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 9,9 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de déclin, le volume de production de riz semi-moulu ou entièrement moulu du MERCOSUR a augmenté. En 2020, la production de riz semi-moulu ou entièrement moulu a été évaluée à 4 580 M $ US dans le MERCOSUR, affichant une hausse limitée de 9,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 17 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 4 203 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 14,6 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du riz semi-blanchi ou blanchi mercosurien

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de riz semi-moulu ou entièrement moulu du MERCOSUR se sont établies à 1 571 K t, indiquant une hausse substantielle de 23,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 16,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 269 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 8,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de riz semi-moulu ou entièrement moulu du MERCOSUR n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : le Pérou (17,9 % des exportations en volume), l'Irak (10,6 % des exportations en volume) et le Chili (8,6 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 37,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des exportations de riz semi-moulu ou entièrement moulu du MERCOSUR a augmenté. En 2020, les exportations ont totalisé 841,5 M $ US, affichant une hausse de 29,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 14,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 650,6 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 9,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur de riz semi-moulu ou entièrement moulu du MERCOSUR était assez large : le Pérou (20,3 % des exportations en valeur), l'Irak (10,5 % des exportations en valeur) et le Chili (7,7 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 38,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations du riz semi-blanchi ou blanchi du MERCOSUR

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. La valeur la plus basse a été observée en 2019, tandis que la plus élevée a été enregistrée en 2020, avec un ratio pic-creux de 22 fois. En 2020, les approvisionnements étrangers en riz semi-moulu ou entièrement moulu du MERCOSUR ont totalisé 338 K t, constituant une hausse de 2 131,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 15 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 92,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Guyana (1,5 % des importations en volume), le Suriname (1,3 % des importations en volume) et l'Inde (1,2 % des importations en volume) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 4,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de perte, les livraisons de riz semi-moulu ou entièrement moulu au MERCOSUR ont augmenté. En 2020, 248,3 M $ US de riz semi-moulu ou entièrement moulu ont été importés par le MERCOSUR, reflétant une hausse de 50,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 8,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 164,6 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 25,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Italie (2,6 % des importations en valeur), le Guyana (1,7 % des importations en valeur) et le Suriname (1,4 % des importations en valeur) étaient les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 5,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020