Marché du riz paddy en France

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du riz paddy en France a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. La hausse à plus de 81 000 t en 2019 a été soutenue par une production soutenue en Camargue, grâce à des investissements dans le progrès génétique pour la qualité. Une chute brutale de la production à 62 340 t en 2021, survenue alors que les droits de douane dégressifs de l'UE pour le riz du Myanmar et du Cambodge étaient encore en vigueur, a contribué à une contraction du marché à 66 870 t. La suppression de ces droits en janvier 2022 a coïncidé avec une sécheresse sévère qui a affecté la production européenne, entraînant une hausse des importations à 23 183 t, compensant les déficits domestiques et ramenant le volume du marché au-dessus de 81 000 t.

Les dynamiques du marché ont été modifiées par des changements structurels et commerciaux. La suspension des exportations de riz brisé par l'Inde en septembre 2022 a resserré l'offre mondiale, impactant la disponibilité et les prix en France. Parallèlement, le secteur de la transformation s'est consolidé avec l'acquisition des activités de Soufflet par le groupe Avril en 2022, en faisant le principal transformateur français dans le cadre d'une modernisation de l'industrie pour faire face à la concurrence internationale.

Les tendances sous-jacentes en matière de qualité et de durabilité ont pris de l'importance. L'indication géographique protégée (IGP) de la Camargue a continué à valoriser le produit, tandis que la demande des consommateurs a augmenté pour les variétés spéciales comme le basmati et le jasmin. La production de riz paddy biologique s'est développée pour représenter environ 10 % de la production française. D'ici 2024, la surface cultivée en Camargue avait rebondi de 14,4 %, et le cadre réglementaire a évolué avec le renforcement des règles européennes sur l'étiquetage et la qualité du riz.

Production du riz paddy en France

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du riz paddy, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du riz paddy, 2017-2020

En 2020, la France a produit 75 460 tonnes de riz paddy, soit une baisse de 8,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 18,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -6,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, avec 71 430 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 22,8 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une hausse de 15,6 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de riz paddy en France a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 34 834 milliers de dollars américains, en hausse de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 11,6 %, soit un taux annualisé de -4,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 28 936 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 26,6 %, et la plus forte augmentation en 2019, avec 16,8 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du riz paddy de France

Exportations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. De 2017 à 2019, l'amplitude entre les pics et les creux a atteint un facteur de 2. En 2020, la France a exporté 5 704 tonnes de riz paddy, ce qui représente une chute spectaculaire de 45,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 10 525 tonnes, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec 88,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en volume de riz paddy depuis la France ont été l'Italie (60,6 % des exportations en volume), la Belgique (16,5 %) et l'Espagne (12,2 %), représentant ensemble 89,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont caractérisé les performances du marché sur cette période. Les exportations ont atteint leur pic en 2019, puis leur point le plus bas en 2017, avec un écart de 1,9 fois. En 2020, les exportations de riz paddy depuis la France se sont élevées à 2 633 milliers de dollars américains, en baisse de 38,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 4 307 milliers de dollars américains, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec 79,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Italie (62,0 % des exportations en valeur), la Belgique (16,2 %) et l'Espagne (10,9 %) ont été les principaux acheteurs de riz paddy en provenance de France, représentant ensemble 89,0 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations du riz paddy vers la France

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes d'importation ont atteint leur point le plus bas en 2018, puis leur pic en 2020, avec un rapport de 2,2 fois entre ces extrêmes. En 2020, les importations de riz paddy en France se sont élevées à 10 687 tonnes, marquant une forte progression de 14,8 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 4 953 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec 44,6 %, et la plus forte augmentation en 2019, avec 87,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Guyane (38,4 % des importations en volume), l'Italie (19,6 %) et le Cambodge (11,0 %) sont restés les principaux fournisseurs de riz paddy à la France, représentant ensemble 68,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de riz paddy en France ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a importé pour 5 294 milliers de dollars américains de riz paddy, soit une forte hausse de 20,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,9 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 3 774 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse a eu lieu la même année, avec 22,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Italie (26,3 % des importations en valeur), la Guyane (25,0 %) et l'Espagne (10,5 %) ont absorbé ensemble 61,8 % des importations totales en valeur de riz paddy en France, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020