Marché du maïs au Vietnam

Observations des rapports précédents

Le marché du maïs au Vietnam a débuté la période avec un volume élevé de 33,5 millions de tonnes en 2018, soutenu par des niveaux d'importation solides. Cette situation a été facilitée par l'autorisation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour les entreprises de réimporter des drêches de distillerie de maïs (DDGS), renforçant la dépendance établie du pays aux approvisionnements étrangers pour l'industrie de l'alimentation animale. Cependant, le marché s'est contracté brutalement à 15,9 millions de tonnes en 2019, un changement qui a coïncidé avec une hausse soutenue des prix intérieurs du maïs à partir de la fin de cette année.

Le volume du marché s'est stabilisé autour de 16,0 millions de tonnes en 2020. L'application de la Loi sur l'élevage n°32/2018/QH14 à partir de janvier 2020 a soutenu la demande de maïs fourrager en aidant à la relocalisation des fermes d'élevage et aux investissements en infrastructures. Parallèlement, la pandémie de COVID-19 a provoqué une volatilité significative à court terme des échanges et des prix avant que le marché de l'alimentation animale ne se stabilise à partir du milieu de l'année. En 2021, les contraintes croissantes de l'offre mondiale et la forte hausse des prix à l'importation ont contribué à une nouvelle réduction des volumes importés, tirant la taille totale du marché à 14,1 millions de tonnes.

Le conflit Russie-Ukraine à partir de 2022 a provoqué des perturbations majeures dans les approvisionnements mondiaux de maïs, impactant directement le marché vietnamien par des prix mondiaux volatils et des coûts d'importation élevés. Cette pression continue, associée aux effets persistants de la Loi sur l'élevage sur la demande fourragère, a contribué à un déclin graduel du volume du marché, qui a atteint 13,4 millions de tonnes en 2023. Les efforts politiques pour étendre les surfaces de culture domestique n'ont pas réussi à réduire significativement la dépendance aux importations durant cette période.

Production du maïs au Vietnam

En nature, 2017-2020, k t

Le Vietnam s'est classé 26e au niveau mondial pour la production de maïs sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de du maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du maïs, 2017-2020

La production de maïs au Vietnam a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 4 558 kt de maïs, soit une baisse de 3,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 10,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -3,7 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

Exportations du maïs du Vietnam

Exportations en nature, k t

Les volumes de maïs exportés par le Vietnam ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le Vietnam a exporté 643 kt de maïs, ce qui représente une forte hausse de 118,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 1 186,6 %, soit un taux annualisé de 134,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Philippines ont été le principal acheteur de maïs vietnamien, représentant 70,1 % des exportations totales en volume, tandis que les autres partenaires avaient des parts relativement modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de maïs du Vietnam ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 127 millions de dollars américains, soit une hausse de 133,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 575,6 %, avec un taux annualisé de 89,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Philippines ont été le principal marché pour le maïs vietnamien, représentant 70,2 % de la valeur totale des exportations, tandis que les autres destinations formaient une part moins significative.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations du maïs au Vietnam

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2018, avec une différence de 3,7 fois entre ces deux années. En 2020, le volume d'importation de maïs du Vietnam s'est établi à 12 145 kt, soit une légère amélioration de 6,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 28 882 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec -60,4 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à +273,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Argentine et le Brésil ont concentré la majorité des importations de maïs au Vietnam en volume, tandis que les autres marchés formaient un périmètre moins significatif.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de maïs au Vietnam ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 2 402 millions de dollars américains, reflétant une augmentation modeste de 3,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 59,7 %, avec un taux annualisé de 16,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Argentine et le Brésil ont concentré 85,8 % de la valeur totale des importations, tandis que la part restante était répartie entre d'autres destinations avec des contributions individuelles plus faibles.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020