Marché du riz en brisures en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché du riz brisé en Asie de l'Est a légèrement reculé, le volume passant de 2 686 milliers de tonnes à 2 528 milliers de tonnes. Cette contraction a suivi une baisse de la production de riz en Chine, le plus grand producteur mondial, qui a fait grimper les prix mondiaux du riz de 5,5 % en 2018, rendant probablement le riz brisé importé moins attractif et contribuant ainsi à la réduction de la taille du marché. Ensuite, le marché a connu une expansion rapide, atteignant 5 547 milliers de tonnes en 2022. Cette forte hausse a été principalement tirée par une augmentation marquée des importations, qui ont plus que sextuplé en trois ans pour répondre à la demande industrielle et alimentaire. Une sécheresse majeure dans le bassin du fleuve Yangtsé en 2022 a réduit la production nationale de riz, amplifiant encore le besoin de riz brisé importé pour approvisionner le marché.

En 2023, le volume du marché a été divisé par deux, tombant à 2 844 milliers de tonnes, car les importations se sont effondrées de 75 %. Des conditions météorologiques défavorables persistantes, notamment des inondations dans le nord-est de la Chine et une sécheresse prolongée dans les provinces centrales, ont affecté les rendements et la qualité du riz. Cependant, des approvisionnements nationaux abondants en riz et un environnement commercial mondial amélioré—avec l'Inde assouplissant ses restrictions à l'exportation—ont réduit la dépendance aux importations. D'ici 2024, le marché a vu une diversification croissante des usages, illustrée par des entreprises comme Wuxi Gold Agricultural Biotechnology qui augmentent la production de protéines et de peptides de riz à haute valeur ajoutée à partir de riz brisé pour les marchés internationaux.

Production du riz en brisures en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du riz en brisures, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du riz en brisures, 2017-2020

La production de riz brisé en Asie de l'Est a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a produit 1 988 K t de riz brisé, ce qui représente une contraction de 0,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 2,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations du riz en brisures d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2018, avec une différence de 6,3 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de riz brisé depuis l'Asie de l'Est se sont élevées à 3 K t, marquant une hausse de 16,9 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 12 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 80,5 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018 avec 528,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Égypte (66,5 % des exportations en volume), les Philippines (5,9 % des exportations en volume) et les États-Unis (2,1 % des exportations en volume) sont restés les principaux acheteurs de riz brisé en provenance d'Asie de l'Est, représentant ensemble 74,6 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La période a connu un pic en 2018 et un creux en 2017, avec une fluctuation de 3,2 fois. En 2020, les expéditions de riz brisé depuis l'Asie de l'Est vers l'étranger se sont établies à 1,4 M $ US, constituant une légère baisse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 4,3 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 66,5 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018 avec 215,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Égypte (36,3 % des exportations en valeur), les États-Unis (12,4 % des exportations en valeur) et les Philippines (4,3 % des exportations en valeur) ont formé le groupe clé de partenaires pour les exportations en valeur du riz brisé en provenance d'Asie de l'Est, représentant ensemble 53,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations du riz en brisures en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les niveaux d'importation ont fluctué de 1,9 fois entre le creux de 2019 et le pic de 2020. En 2020, les volumes de riz brisé importés en Asie de l'Est ont totalisé 1 028 K t, ce qui équivaut à une hausse spectaculaire de 94,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 528 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec 26,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Thaïlande (36,8 % des importations en volume), le Vietnam (31,7 % des importations en volume) et le Pakistan (17,8 % des importations en volume) ont dominé le classement des fournisseurs de riz brisé vers l'Asie de l'Est, leur part combinée atteignant 86,3 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur minimum en 2019 et leur maximum en 2020, avec un écart de 2,1 fois. En 2020, les approvisionnements étrangers en riz brisé vers l'Asie de l'Est ont totalisé 441,8 M $ US, représentant une augmentation intense de 109,4 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 211,0 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 21,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — la Thaïlande, le Vietnam et le Pakistan — sont restés au centre des importations en valeur, représentant ensemble 88,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020