Marché du riz décortiqué en Afrique

Observations des rapports précédents

Le marché du riz brun en Afrique a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Le volume total est passé de 8,4 millions de tonnes en 2018 à 4,5 millions de tonnes en 2020, avant de remonter à 6,0 millions de tonnes en 2023. Cette évolution s'explique principalement par les conditions climatiques, avec des sécheresses prolongées et des précipitations irrégulières qui ont limité la production locale. Les gouvernements ont réagi en développant de nouveaux systèmes d'irrigation et en introduisant des variétés de riz à haut rendement pour relancer la production.

La demande des consommateurs pour le riz a continué d'augmenter sur toute la période, notamment dans les zones urbaines. La baisse de production en 2020 était directement liée aux mauvaises conditions météorologiques. La reprise à partir de 2021 a été portée par l'expansion de la double culture dans des zones comme le projet d'irrigation de Mwea et l'adoption de variétés tolérantes à la sécheresse. En 2023, une collaboration gouvernementale avec la Corée a permis d'améliorer les rendements et la qualité. Parallèlement, les autorités, comme le Bureau des normes du Kenya, ont saisi des lots de riz contaminé pour répondre aux préoccupations qualitatives.

En 2024, le marché est confronté à des tensions sur l'offre en raison de stocks très bas et d'incertitudes sur les importations. Les préférences des consommateurs évoluent de plus en plus vers le riz brun et les variétés aromatiques locales. Le lancement de la Stratégie nationale de développement du riz au Kenya en 2018, visant l'autosuffisance, avait initialement soutenu le marché, de même qu'une préférence croissante des consommateurs pour le riz.

Production du riz décortiqué en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du riz décortiqué, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du riz décortiqué, 2017-2020

La production de riz brun en Afrique a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, 4 002 kt de riz brun ont été produits sur le continent, ce qui représente une baisse spectaculaire de 43,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 49,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 20,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Exportations du riz décortiqué d'Afrique

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur maximum en 2019, avec une variation de 6 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières de riz brun en Afrique se sont élevées à 3,0 kt, ce qui équivaut à une réduction marquée de 62,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 8,1 kt, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018 avec 297,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Royaume-Uni (1,3 % des exportations en volume), la Thaïlande (0,7 % des exportations en volume) et la Russie (0,7 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de riz brun en provenance d'Afrique, représentant ensemble 2,7 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Une variation de 3,3 fois a été enregistrée entre le minimum de 2017 et le maximum de 2019. En 2020, le volume des exportations de riz brun de l'Afrique s'est élevé à 5,5 millions de dollars US, montrant une réduction intense de 26,6 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 7,5 millions de dollars US, et la plus forte augmentation a été observée en 2018 avec 140,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Royaume-Uni (1,3 % des exportations en valeur), la Thaïlande (0,8 % des exportations en valeur) et les Émirats arabes unis (0,7 % des exportations en valeur) ont dominé la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 2,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations du riz décortiqué en Afrique

Importations en nature, k t

Après deux années de contraction, les importations de riz brun en Afrique ont augmenté. En 2020, les importations ont atteint 525,4 kt, en hausse de 34,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 37,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 391,0 kt, et la plus forte baisse a été observée la même année avec 38,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Thaïlande (44,0 % des importations en volume), l'Inde (26,3 % des importations en volume) et le Myanmar (11,4 % des importations en volume) ont mené le classement des fournisseurs de riz brun à l'Afrique, leur part combinée atteignant 81,7 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de réduction, les importations de riz brun de l'Afrique ont augmenté. En 2020, l'Afrique a importé pour 182,8 millions de dollars US de riz brun, reflétant une hausse importante de 37,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 46,1 %, équivalant à un taux annualisé de 18,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 182,8 millions de dollars US, et la plus forte baisse a été observée la même année avec 49,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Thaïlande (49,9 % des importations en valeur), l'Inde (25,5 % des importations en valeur) et le Pakistan (7,7 % des importations en valeur) sont restés les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 83,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020