Marché du maïs en Afrique

Observations des rapports précédents

Le marché du maïs en Afrique est passé de 98,6 millions de tonnes en 2018 à 115,1 millions de tonnes en 2020. Cette croissance a été déclenchée par l'adoption de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) en 2018, qui a progressivement réduit les barrières tarifaires et non tarifaires pour stimuler le commerce intra-régional. En 2020, la pandémie de COVID-19 a maintenu la demande de maïs en tant qu'aliment de base, soutenant le volume du marché malgré les perturbations des chaînes d'approvisionnement.

Après avoir atteint un pic en 2020, le marché s'est légèrement contracté pour atteindre 110,6 millions de tonnes en 2022. Un facteur clé en 2021 a été la baisse du ratio prix poulet/maïs, ce qui a réduit la rentabilité de l'industrie avicole et diminué la demande d'aliments pour animaux. En 2022, les exportations agricoles record de l'Afrique du Sud et une baisse de la production mondiale de maïs ont resserré la disponibilité. Le marché s'est redressé à 114 millions de tonnes en 2023, soutenu par une récolte exceptionnelle en Afrique du Sud qui a renforcé sa position d'exportateur net.

Production du maïs en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du maïs, 2017-2020

La production de maïs en Afrique a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Afrique a produit 94 085 K t de maïs, soit une hausse de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 83 926 K t, marquant également la plus forte baisse de 7,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Exportations du maïs d'Afrique

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 399 K t, puis leur pic en 2020, à 2 838 K t, soit une différence de 7,1 fois entre ces deux années. En 2020, les livraisons de maïs depuis l'Afrique ont augmenté de 610,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 84,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de maïs depuis l'Afrique était assez large : le Japon (9,7 % des exportations en volume), le Vietnam (7,6 %) et la Corée du Sud (5,7 %) représentaient ensemble seulement 23,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont varié d'un facteur de 1,8, passant d'un point bas en 2019, à 429 M $ US, à un pic en 2020, à 751 M $ US. En 2020, les exportations de maïs depuis l'Afrique ont connu une forte hausse de 75,3 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 36,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de maïs depuis l'Afrique n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : le Japon (7,3 % des exportations en valeur), le Vietnam (6,5 %) et la Corée du Sud (4,7 %) représentaient ensemble seulement 18,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations du maïs en Afrique

Importations en nature, k t

Les importations de maïs en Afrique ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 23 879 K t, en hausse de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 10,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 17 216 K t, marquant également la plus forte baisse de 20,1 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 32,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Argentine (42,1 % des importations en volume), l'Ukraine (20,8 %) et le Brésil (18,1 %) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 80,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de maïs en Afrique ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Afrique a importé environ 4 722 M $ US de maïs, correspondant à une hausse de 7,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 5,2 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 4 034 M $ US, marquant également la plus forte baisse de 10,2 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 9,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Argentine (37,6 % des importations en valeur), l'Ukraine (20,0 %) et le Brésil (17,8 %) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur de maïs vers l'Afrique, avec une part combinée de 75,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020