Marché du propylène en Pologne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché polonais du propylène a connu une volatilité marquée en volume et en valeur. Le volume du marché a atteint un pic de 575,5 milliers de tonnes en 2019, soutenu par une forte hausse de la production nationale à 441,9 milliers de tonnes. L'année suivante a vu une contraction à 541,7 milliers de tonnes, tandis qu'en 2021, le volume s'est stabilisé à 537,8 milliers de tonnes, accompagné d'une forte augmentation des importations à 238,0 milliers de tonnes. En valeur, le marché est passé de 542,6 millions de dollars en 2018 à 397,8 millions de dollars en 2020, avant de rebondir nettement à 648,1 millions de dollars en 2021.

Après 2021, le volume du marché a continué de baisser, tombant à 520,8 milliers de tonnes en 2022, puis à 472,7 milliers de tonnes en 2024. Parallèlement, la valeur du marché, qui était montée à 703,6 millions de dollars en 2022, s'est contractée à 485,3 millions de dollars en 2024. Cette baisse a coïncidé avec une période de chute des prix du propylène en Europe, due à la baisse des prix du pétrole brut et à l'allègement des tensions sur les chaînes d'approvisionnement. La faible demande des secteurs clés consommateurs, comme le polypropylène et le polyester, a également pesé sur le marché. Durant cette période, l'industrie a amorcé une transition vers des matières premières durables, illustrée par le début des approvisionnements de propylène bio-circulaire de Shell Chemicals à Braskem début 2024.

Production du propylène en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de propylène en Pologne a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec une valeur de 396,4 millions de dollars US. En 2020, la production de propylène en Pologne s'est établie à 321,4 millions de dollars US, ce qui représente une baisse de 18,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 10 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 21,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2018, la production de propylène en Pologne a atteint son minimum avec 311,6 milliers de tonnes, marquant une baisse de 8,5 % par rapport à l'année précédente. En 2019, la production a atteint son maximum avec 441,9 milliers de tonnes, enregistrant une forte hausse de 41,8 %. En 2020, la Pologne a produit 427,8 milliers de tonnes de propylène, ce qui correspond à une baisse de 3,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 25,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations du propylène de Pologne

Exportations en nature, k t

Les exportations de propylène de la Pologne vers l'étranger augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a exporté 23,9 milliers de tonnes de propylène, ce qui représente une hausse de 30,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 72 417 509,1 %, soit un taux annualisé de 8 880,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de propylène de la Pologne étaient principalement orientées vers l'Allemagne et la République tchèque, dont la part combinée a atteint 90,8 % des flux totaux, les autres destinations jouant un rôle secondaire.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. En 2017, la valeur des exportations a atteint son plus bas niveau, tandis qu'en 2019, elle a atteint son maximum avec 18,3 millions de dollars US, soit un rapport pic-creux de 212 626 fois. En 2020, le volume des exportations de propylène de la Pologne s'est élevé à 15,4 millions de dollars US, représentant une baisse significative de 15,6 % par rapport à 2019. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 1 152 298,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne et la République tchèque étaient les destinations dominantes pour les exportations en valeur, représentant conjointement 92,0 % des flux totaux, laissant le reste aux autres marchés.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations du propylène vers la Pologne

Importations en nature, k t

Les volumes de propylène importés par la Pologne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, les importations ont atteint leur maximum avec 203,7 milliers de tonnes, enregistrant une hausse de 13,0 % par rapport à l'année précédente. En 2019, les importations ont connu la plus forte baisse, avec un recul de 25,4 %. En 2020, la Pologne a importé 137,8 milliers de tonnes de propylène, marquant une légère baisse de 9,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 23,6 %, soit un taux annualisé de 8,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine (36,3 % des importations en volume), la Russie (23,6 % des importations en volume) et l'Allemagne (17,0 % des importations en volume) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 76,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les livraisons de propylène en Pologne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur des importations a atteint son maximum avec 218,0 millions de dollars US, enregistrant une hausse de 47,2 % par rapport à l'année précédente. En 2019, les importations ont connu la plus forte baisse, avec un recul de 35,3 %. En 2020, le volume des importations s'est établi à 91,8 millions de dollars US, reflétant une forte baisse de 34,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 38 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine (35,4 % des importations en valeur), la Russie (21,9 % des importations en valeur) et l'Allemagne (18,9 % des importations en valeur) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de propylène vers la Pologne, représentant conjointement 76,2 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020