Marché des sucres et des dérivés de sucres en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché des sucres chimiquement purs et de leurs dérivés en Pologne a augmenté de 25,4 millions de dollars en 2019 à 34,5 millions de dollars en 2022, soit une hausse de 36 % sur trois ans. Cette expansion a été soutenue par la hausse des importations, qui sont passées de 25,9 millions de dollars à 36,1 millions de dollars sur la même période, tandis que la production nationale, bien que modeste, a plus que doublé, de 119 000 dollars à 206 000 dollars.

Les importations ont encore bondi à 58,3 millions de dollars en 2024, accélérées par la décision de l'UE d'autoriser les importations de sucre en franchise de droits en provenance d'Ukraine jusqu'en juin 2024, ce qui a amélioré la disponibilité de l'offre. Parallèlement, la récolte de betteraves sucrières en Pologne a atteint un niveau record en 2024 grâce à des conditions météorologiques favorables et à l'expansion des surfaces cultivées, renforçant la position du pays en tant qu'exportateur net de sucre vers les marchés voisins.

Le marché est structuré par un oligopole de quatre grands holdings sucriers, ce qui influence la dynamique concurrentielle. La préférence croissante des consommateurs pour les sucres naturels et fonctionnels a également stimulé le développement de segments spécialisés, tels que les dérivés de sucre enrichis en prébiotiques ou en vitamines.

Production des sucres et des dérivés de sucres en Pologne

En valeur, 2017-2020, k $ US

En Pologne, la production de sucres et dérivés du sucre s'est établie à 147,6 K $ US en 2020, soit une hausse de 23,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des sucres et des dérivés de sucres de Pologne

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, avec 33 t, avant de culminer en 2020 à 233 t, soit une augmentation de 211,4 % en glissement annuel. L'écart entre ces deux années est de 7,1 fois. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à -49,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — l'Allemagne, la Russie et la République tchèque — ont représenté ensemble 70,1 % des exportations en volume de sucres et dérivés du sucre en provenance de Pologne.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont varié d'un facteur 5,4, passant d'un minimum de 405 K $ US en 2018 à un maximum de 2 200 K $ US en 2020, soit une hausse de 283,2 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à -5,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (59,2 % des exportations en valeur), la Russie (20,2 %) et la République tchèque (6,0 %) sont restées les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 85,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des sucres et des dérivés de sucres vers la Pologne

Importations en nature, t

Les importations de sucres et dérivés du sucre en Pologne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 13 226 t, soit une baisse de 3,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 14 548 t. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à -5,9 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à +9,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne et la France sont restées les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 89,7 % des flux totaux, les autres partenaires étant individuellement beaucoup moins significatifs.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, la Pologne a importé pour une valeur de {value_last_year} K $ US de sucres et dérivés du sucre, marquant une progression de 8,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 16,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 28 442 K $ US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à -9,1 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à +17,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, deux marchés — l'Allemagne et la France — ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur, représentant ensemble 80,8 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020