Marché de l'éthylène en Pologne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché de l'éthylène en Pologne a progressé graduellement de 468 000 t à 487 000 t. Cette croissance a été soutenue par des investissements dans de nouvelles infrastructures de production et la modernisation des usines existantes, ce qui a accru l'offre domestique. En 2020, alors que la pandémie de COVID-19 perturbait les chaînes d'approvisionnement mondiales en matières premières, PKN Orlen a poursuivi ses investissements dans le développement pétrochimique, notamment avec des projets d'expansion de la production d'éthylène, contribuant ainsi à maintenir les niveaux de production.

En 2021, le marché s'est contracté brutalement à 349 000 t, soit une baisse de 28 % par rapport à l'année précédente. Ce recul marqué a été directement provoqué par les travaux de modernisation planifiés et les arrêts d'unités de production chez PKN Orlen, qui ont significativement réduit la capacité opérationnelle et la production temporaire. En 2022, le volume est remonté à 459 000 t avec l'achèvement des projets de modernisation et le retour en ligne des capacités. Cependant, le volume du marché est retombé à 343 000 t d'ici 2024, sous l'effet des tensions géopolitiques persistantes qui ont limité la disponibilité des matières premières pétrochimiques et contraint la production.

Sur toute la période, les réglementations environnementales de l'UE sur les émissions de gaz à effet de serre ont continué d'affecter les coûts de production et les décisions d'investissement.

Production de l'éthylène en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'éthylène en Pologne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production d'éthylène a été évaluée à 362,8 millions de dollars US en Pologne, ce qui représente une baisse de 17,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 20,8 %, soit un taux annualisé de 7,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 493,6 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 7,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Le volume de production d'éthylène en Pologne a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 486,9 milliers de tonnes d'éthylène ont été produites en Pologne, ce qui constitue une légère augmentation de 2,6 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 467,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 2,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'éthylène de Pologne

Exportations en nature, kg

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur pic en 2020, avec un rapport de 1 623 fois entre ces deux années. En 2020, la Pologne a exporté 9 740 kg d'éthylène, ce qui représente une augmentation de 162 233,3 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, kg

Entre 2017 et 2020, la structure du marché était très concentrée, l'Allemagne étant à elle seule responsable de 99,1 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de cette période. Une variation de 20 fois a été constatée entre le minimum en 2019 et le maximum en 2020. En 2020, le volume des exportations d'éthylène de la Pologne a atteint 16 290 dollars US, marquant une forte hausse de 1 853,2 % en glissement annuel.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne et la République tchèque ont été les principales destinations des exportations en valeur, leur part combinée atteignant 100,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations de l'éthylène vers la Pologne

Importations en nature, kg

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont varié de 2,3 fois, passant d'un minimum en 2017 à un maximum en 2020. En 2020, les livraisons d'éthylène en Pologne ont totalisé 15 268 kg, ce qui constitue une forte amélioration de 97,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 9,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, kg

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (43,4 % des importations en volume), la République tchèque (31,4 % des importations en volume) et la Belgique (24,9 % des importations en volume) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations d'éthylène en Pologne, avec une part combinée de 99,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, $ US

Après deux années de hausse, les expéditions d'éthylène en Pologne depuis l'étranger ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 51 679 dollars US, marquant une baisse de 30,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 21,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, atteignant 74 287 dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 43,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (avec 50,2 % des flux totaux) et la Belgique (37,4 %) ont représenté ensemble 87,7 % des importations totales en valeur, tandis que les autres partenaires ont compté pour le volume restant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020