Marché du propylène en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché russe du propylène est passé de 1,9 million de tonnes à 2,4 millions de tonnes. Cette croissance a été principalement tirée par la mise en service de nouvelles unités de production, dont les capacités pouvaient atteindre 510 000 tonnes par an. La position dominante du principal producteur, SIBUR, a soutenu cette expansion, bénéficiant de la vaste base de matières premières du pays et de technologies éprouvées, ce qui a contribué à maintenir des conditions de marché compétitives.

La croissance s'est poursuivie en 2021, bien qu'à un rythme plus lent, portant le volume du marché à 2,5 millions de tonnes. Cependant, en 2022, les sanctions géopolitiques et les perturbations associées dans les échanges commerciaux, la logistique et les changes ont entraîné une contraction, ramenant le volume à 2,4 millions de tonnes, les flux d'importation et d'exportation étant fortement contraints. Une reprise a suivi en 2023, avec un rebond à 2,6 millions de tonnes, grâce à la reprise de la production de polymères de base après le recul de l'année précédente.

En 2024, le marché s'est ajusté grâce aux investissements continus dans de nouvelles capacités et aux changements de politique visant la substitution aux importations. Ces mesures ont soutenu la production nationale, même si le volume du marché s'est stabilisé à 2,5 millions de tonnes.

Production du propylène en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production de propylène en Russie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 2 676 kt de propylène, soit une hausse de 8,7 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 35,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations du propylène de Russie

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2020 et leur pic en 2021, avec un rapport de 3,1 fois entre ces deux années. En 2021, les exportations de propylène de la Russie ont atteint 169,2 kt, en hausse de 208,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 54,9 kt. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec une diminution de 34,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, les principaux acheteurs de propylène russe ont été la Pologne (36,4 % des exportations en volume), la Biélorussie (18,5 % des exportations en volume) et la Finlande (16,8 % des exportations en volume), représentant ensemble 71,7 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2020 et leur pic en 2021, avec un rapport de 4,5 fois entre ces deux années. En 2021, les exportations de propylène de la Russie en valeur ont atteint 147,7 millions de dollars US, marquant une amélioration de 351,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 32,7 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec une diminution de 49,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, les principales destinations des exportations de propylène russe en valeur ont été la Pologne (34,0 % des exportations en valeur), la Biélorussie (22,2 % des exportations en valeur) et la Finlande (19,5 % des exportations en valeur), représentant ensemble 75,8 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations du propylène vers la Russie

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La période a enregistré un pic en 2020 et un creux en 2018, avec une variation de 70 fois entre ces deux années. En 2021, les volumes de propylène importés en Russie ont atteint 0,2 kt, en baisse de 90,6 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2020 à 2,1 kt. La plus forte hausse a été observée en 2020, avec une augmentation de 3 065,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Tout au long de la période 2018-2021, la Biélorussie a concentré 80,7 % du total des importations en volume, tandis que le reste du volume était partagé par de nombreux pays avec des parts individuelles plus petites.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur pic en 2020, avec une variation de 10,6 fois entre ces deux années. En 2021, les importations de propylène en Russie en valeur ont atteint 0,6 million de dollars US, soit une baisse de 68,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2020 à 1,9 million de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2020, avec une augmentation de 891,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, les principales destinations des importations de propylène en valeur ont été la Biélorussie (44,5 % des importations en valeur), les États-Unis (23,9 % des importations en valeur) et l'Italie (16,7 % des importations en valeur), représentant ensemble 85,1 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021