Marché des résines alkydes sous formes primaires en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des résines alkydes a débuté la période à 34 418 tonnes en 2018, avec une demande stable et une forte dépendance aux importations. En 2019, le volume du marché a bondi de 24 % pour atteindre 42 853 tonnes, soutenu par une hausse de 68 % de la production nationale à 28 082 tonnes, tandis que les importations reculaient. La tendance à la substitution des importations s'est accélérée en 2020 lorsque Attica a lancé une nouvelle usine de production dans la région de Léningrad d'une capacité de 10 000 tonnes par an, contribuant à une légère expansion du marché à 43 498 tonnes.

La croissance du marché s'est poursuivie en 2021, atteignant 46 967 tonnes, soit une hausse de 8 %, alimentée par des mesures de soutien de l'État aux fabricants locaux et l'élargissement de la gamme de produits. Cependant, 2022 a entraîné une contraction de 10 % du marché à 41 985 tonnes, les sanctions ayant perturbé la production, qui a chuté de 25 %, malgré les efforts de substitution des importations comme le démarrage par Sibur de la production d'anhydride maléique, une matière première clé. En 2023, le marché s'est stabilisé à 41 634 tonnes, et Attica a annoncé des projets pour une usine de résines alkydes et acryliques en cycle complet d'une capacité de 18 000 tonnes, indiquant des investissements continus.

En 2024, le marché s'est redressé à 43 362 tonnes, soit une augmentation de 4 % par rapport à l'année précédente, accompagnée d'une hausse de 4 % de la production à 21 155 tonnes.

Production des résines alkydes sous formes primaires en Russie

En nature, 2018-2021, t

En 2021, la Russie a produit 33 672 tonnes de résines alkydes sous formes primaires, ce qui représente une augmentation de 20,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 101 %, soit un taux annualisé de 26,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 0,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 67,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, t

Exportations des résines alkydes sous formes primaires de Russie

Exportations en nature, t

Les volumes de résines alkydes sous formes primaires exportés par la Russie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume d'exportation s'est établi à 3 499 tonnes, marquant une chute brutale de 31,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont reculé de 24,5 %, soit un taux annualisé de 8,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 5 228 tonnes, et la plus forte augmentation a été enregistrée cette même année, à hauteur de 12,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Ouzbékistan et la Biélorussie ont été les destinations dominantes pour les exportations en volume, représentant ensemble 87,1 % des flux totaux, laissant le reste à d'autres marchés.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations russes de résines alkydes sous formes primaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 4 303 milliers de dollars américains, correspondant à une baisse limitée de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 4,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 5 389 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 15,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une progression de 19,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Ouzbékistan et la Biélorussie ont clairement dominé les exportations en valeur des résines alkydes sous formes primaires en provenance de Russie, représentant ensemble 86,0 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient des parts beaucoup plus modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des résines alkydes sous formes primaires vers la Russie

Importations en nature, t

Le volume des importations russes de résines alkydes sous formes primaires a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a importé environ 20 554 tonnes de résines alkydes sous formes primaires, montrant un changement minime par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont reculé de 8,3 %, soit un taux annualisé de 2,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la structure des importations en volume a été marquée par la prédominance de la Biélorussie, qui a absorbé 79,0 % des flux totaux, ainsi que par un grand nombre de partenaires mineurs.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les importations russes de résines alkydes sous formes primaires ont augmenté. En 2021, la Russie a importé pour une valeur de 23 450 milliers de dollars américains de résines alkydes sous formes primaires, affichant une hausse de 32,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 13,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 23 450 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 11,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, trois marchés principaux — la Biélorussie, l'Italie et l'Allemagne — ont représenté ensemble 78,9 % des importations totales en valeur de résines alkydes sous formes primaires vers la Russie.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021