Marché du PC sous formes primaires en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des polycarbonates a connu une croissance significative, passant de 75,5 mille tonnes en 2018 à 102,6 mille tonnes en 2020. Cette expansion initiale a été freinée en 2018 par des prix élevés du granulat étranger et des délais de livraison prolongés, ce qui a incité au développement de projets nationaux de production de granulat pour pallier les pénuries de matières premières destinées à la fabrication de plaques. La reprise économique post-pandémique en 2020 a stimulé la demande, notamment dans les secteurs de l'électronique, de l'automobile et de la construction.

En 2021, le volume du marché s'est contracté à 88,9 mille tonnes, principalement en raison de l'anticipation de l'interdiction d'exportation de l'UE vers la Russie, qui a réduit les importations, tandis que les producteurs russes augmentaient leurs exportations. L'entrée en vigueur de l'interdiction en 2022 a entraîné une baisse brutale des importations, faisant chuter le marché à 74,3 mille tonnes. Cette période a également vu une accélération du développement de la production nationale, avec la création de plus de 20 nouvelles usines de plaques en polycarbonate et l'expansion des lignes de production de plaques monolithiques par le groupe Plazit-Polygal Vostok.

En 2023, le marché a rebondi à 106,0 mille tonnes, soutenu par la hausse de la production domestique. Une correction modeste a suivi en 2024, avec un volume atteignant 95,9 mille tonnes.

Production du PC sous formes primaires en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production russe de PC sous forme primaire a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 99,6 kt de PC sous forme primaire, ce qui représente une forte amélioration de 15,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 26 %, soit un taux annualisé de 8,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 76,8 kt, avec la plus forte baisse cette même année de 2,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations du PC sous formes primaires de Russie

Exportations en nature, t

Les volumes de PC sous forme primaire exportés par la Russie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 29 598 t, marquant une forte amélioration de 48,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 30 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 17 538 t, avec la plus forte baisse cette même année de 23,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, la Chine (46,4 % des exportations en volume), l'Italie (11,3 % des exportations en volume) et la Biélorussie (9,9 % des exportations en volume) sont restées les principales destinations dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 67,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur pic en 2021, avec un rapport de 3,1 fois entre ces deux années. En 2021, la Russie a exporté 93 548 k$ US de PC sous forme primaire, marquant une forte augmentation de 199,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 30 528 k$ US, avec la plus forte baisse cette même année de 47,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

En 2018-2021, la Chine (39,1 % des exportations en valeur), l'Italie (12,9 % des exportations en valeur) et la Biélorussie (11,9 % des exportations en valeur) ont continué d'être les principaux acheteurs de PC sous forme primaire en provenance de Russie, représentant ensemble 63,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations du PC sous formes primaires vers la Russie

Importations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les niveaux d'importation ont fluctué de 1,9 fois entre le pic de 2020 et le creux de 2021. En 2021, la Russie a importé un total de 19 134 t de PC sous forme primaire, correspondant à une baisse intense de 46,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2020 à 35 886 t, avec la plus forte augmentation en 2019 de 71,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

En 2018-2021, la Belgique (22,2 % des importations en volume), l'Allemagne (17,7 % des importations en volume) et l'Espagne (12,2 % des importations en volume) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en volume de PC sous forme primaire vers la Russie, avec une part combinée de 52,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les volumes de PC sous forme primaire importés par la Russie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume d'importation s'est établi à 65 451 k$ US, représentant une baisse robuste de 11,2 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 2,8 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 76 904 k$ US, avec la plus forte augmentation cette même année de 20,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

En 2018-2021, la structure des importations en valeur est restée très diversifiée : l'Allemagne (19,6 % des importations en valeur), la Belgique (17,8 % des importations en valeur) et la Corée du Sud (10,6 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 47,9 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits formait les 52,1 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021