Marché des polymères acryliques sous formes primaires en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des polymères acryliques en formes primaires est passé de 223 000 tonnes en 2018 à 289 000 tonnes en 2021. Cette expansion a été portée par les politiques de substitution aux importations, qui ont stimulé la production nationale. La production a plus que triplé sur cette période, les fabricants ayant accru leurs capacités pour remplacer les matériaux importés, soutenus par les réglementations douanières de la Commission économique eurasiatique. Bien que les importations soient restées substantielles, les facteurs géopolitiques et les sanctions ont commencé à influencer les flux commerciaux.

En 2022, le volume du marché s'est contracté à 258 000 tonnes en raison d'une chute brutale de 28 % des importations, accélérée par les sanctions et les fluctuations monétaires. La production nationale, cependant, a augmenté de 22 % cette année-là, les entreprises ayant accru leur production pour compenser l'offre étrangère restreinte. Ce virage vers les polymères d'origine nationale a modifié la structure du marché, les changements des taux douaniers affectant davantage les schémas commerciaux.

Le volume du marché est remonté à 281 000 tonnes d'ici 2024, la production poursuivant sa progression régulière. À partir de 2023, le durcissement des normes environnementales et les taxes sur les émissions de carbone ont commencé à impacter l'industrie, encourageant le développement du recyclage et des matériaux durables. La production a atteint 150 000 tonnes en 2025, reflétant des capacités nationales consolidées face aux pressions réglementaires et écologiques en évolution.

Production des polymères acryliques sous formes primaires en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production russe de polymères acryliques sous formes primaires a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 100,0 milliers de tonnes de ces polymères, ce qui représente une augmentation modérée de 9,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 193,6 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 43,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des polymères acryliques sous formes primaires de Russie

Exportations en nature, k t

Les exportations russes de polymères acryliques sous formes primaires ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 32,8 milliers de tonnes, marquant une forte progression de 35,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 89,3 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 23,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (56,9 % des exportations en volume), la Biélorussie (18,1 %) et l'Ouzbékistan (6,0 %) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 81,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des exportations russes de polymères acryliques sous formes primaires a atteint 69,0 millions de dollars américains, soit une forte augmentation de 60,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 107 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 27,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à hauteur de 11,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (53,4 % des exportations en valeur), la Biélorussie (20,7 %) et l'Ouzbékistan (7,1 %) ont constitué le cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 81,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des polymères acryliques sous formes primaires vers la Russie

Importations en nature, k t

En 2021, la Russie a importé 223,1 milliers de tonnes de polymères acryliques sous formes primaires, soit une augmentation de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 8,3 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 2,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à hauteur de 2,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

La structure des partenaires pour les importations en volume de 2018 à 2021 est restée fragmentée : l'Allemagne (22,6 % des importations en volume), la Corée du Sud (11,8 %) et la France (11,6 %) représentaient ensemble seulement 46,0 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une part dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, la Russie a importé pour 477,9 millions de dollars américains de polymères acryliques sous formes primaires, soit une hausse de 20,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 11 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 395,5 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 9,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les polymères acryliques sous formes primaires importés par la Russie provenaient de nombreux pays. Même les principales destinations — l'Allemagne, la France et la Chine — représentaient ensemble seulement 45,8 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021