Marché du porc au Mexique

Observations des rapports précédents

Le volume du marché porcin mexicain a débuté à 1 864 milliers de tonnes en 2018, avec un taux d'autosuffisance nationale d'environ 58%, limité par des déficits infrastructurels et des défis sanitaires qui ont maintenu la dépendance aux importations de céréales et de porc. Il a augmenté à 1 952 milliers de tonnes en 2019 avant de reculer à 1 850 milliers de tonnes en 2020. Une expansion marquée a commencé en 2021, avec une hausse de 28,6% du volume du marché à 2 379 milliers de tonnes, portée par une forte augmentation des importations à 917 milliers de tonnes. Cette croissance tirée par les importations a été renforcée en 2022 par le système de contingents tarifaires pour le porc frais, réfrigéré et congelé, facilitant les entrées en provenance des États-Unis, source de 89,2% des importations. Les importations ont atteint 1 197 milliers de tonnes, contribuant à porter le volume total du marché à 2 733 milliers de tonnes, soutenu par une préférence des consommateurs pour la viande fraîche ou réfrigérée. Le marché a continué de croître pour atteindre 2 833 milliers de tonnes en 2023.

La production nationale a augmenté régulièrement, passant de 1 503 à 1 769 milliers de tonnes entre 2018 et 2023. En parallèle, les exportations ont fluctué, avec un pic à 321 milliers de tonnes en 2020 soutenu par une forte demande du Japon, avant de se modérer avec l'émergence de la Chine comme destination clé pour les coupes congelées comme les jambons et les épaules.

Production du porc au Mexique

En nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le Mexique s'est classé au 13e rang mondial en termes de volume de production de porc.

Principaux producteurs de du porc, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du porc, 2018-2021

La production porcine du Mexique a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a produit 1 693 kt de porc, soit une légère hausse de 2,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 12,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,1 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, k t

Exportations du porc du Mexique

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, le volume des exportations de porc du Mexique a reculé. En 2021, les exportations se sont établies à 231,2 kt, enregistrant une baisse marquée de 28,1 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont toutefois augmenté de 18,1 %, soit un taux annualisé de 5,7 %. Le pic a été atteint en 2020 avec 321,4 kt, année où la plus forte hausse a été observée à 35,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Japon et la Chine ont constitué les deux marchés dominants pour les exportations en volume, représentant ensemble 84,6 % des flux totaux, tandis que les autres pays se partageaient le solde.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les exportations de porc en valeur du Mexique ont diminué. En 2021, elles ont atteint 906 millions de dollars US, affichant une variation marginale par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 71,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,8 %. Le maximum a été enregistré en 2020 à 910 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été de 31,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le Japon et la Chine ont été les destinations principales pour les exportations en valeur, captant ensemble 83,9 % des flux totaux, laissant le reste aux autres marchés.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations du porc au Mexique

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Le volume le plus élevé a été atteint en 2021, tandis que le plus bas est survenu en 2020, avec un ratio pic-creux de 1,8 fois. En 2021, les importations de porc au Mexique se sont élevées à 917,0 kt, marquant une hausse de 76,6 % en glissement annuel. Le minimum a été enregistré en 2020 à 519,2 kt, année où la plus forte baisse a été de 11,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les États-Unis et le Canada ont joué un rôle clé dans les importations en volume de porc vers le Mexique, représentant ensemble 100,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le Mexique a importé pour 1 707 millions de dollars US de porc en 2021, soit une augmentation de 25,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 29,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020 à 11,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les États-Unis et le Canada ont formé un duo très concentré pour les importations en valeur de porc vers le Mexique, représentant ensemble 100,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021