Marché du papier journal en France

Observations des rapports précédents

Le marché français du papier journal a connu une forte contraction, passant de 361 000 tonnes en 2018 à 176 000 tonnes en 2019. Cette baisse s'explique par la hausse des coûts de la pâte à papier et de l'énergie, qui a poussé les entreprises papetières à augmenter leurs prix, ainsi que par un recul plus large de la production de papiers graphiques, où la production de papier journal a chuté de 8,9 %. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ainsi que le Brexit ont également pesé sur la demande durant cette période.

Le volume du marché s'est ensuite stabilisé autour de 170 000 à 175 000 tonnes en 2020 et 2021, montrant peu de changement malgré les difficultés persistantes dans l'industrie papetière. À partir de 2022, le marché a amorcé une reprise, atteignant 249 000 tonnes en 2023. Ce retournement s'est produit dans un contexte de mutations structurelles importantes : les prix du papier journal ont bondi de 63 % en raison d'un déséquilibre entre l'offre et la demande et d'une baisse de la production, aggravée par la fermeture par Stora Enso de plusieurs usines de papiers graphiques en Europe. En France, Norske Skog Golbey est resté le seul producteur de papier journal et a investi 250 millions d'euros pour convertir sa capacité vers la production de carton, soutenu par les plans de relance gouvernementaux.

Parallèlement, les réglementations environnementales ont imposé un minimum de 75 % de fibres recyclées dans le papier journal, et la loi anti-gaspillage a rendu obligatoire l'achat public de produits recyclés. Face à une hausse cumulative des prix de 79 %, les éditeurs ont réagi en réduisant le nombre de pages et en créant la coopérative Gramméco pour mieux gérer la volatilité du marché.

Production du papier journal en France

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France s'est classée au 11e rang mondial en termes de volume de production de papier journal.

Principaux producteurs de du papier journal, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du papier journal, 2017-2020

La production de papier journal en France a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la France a produit 351,0 milliers de tonnes de papier journal, ce qui représente une chute marquée de 33,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 54,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 23,2 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de papier journal en France a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de papier journal en France s'est établie à 215,2 millions de dollars américains, soit une baisse de 30,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 45,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 424,0 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 7,1 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du papier journal de France

Exportations en nature, k t

Les exportations françaises de papier journal ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 346,0 milliers de tonnes, ce qui correspond à une baisse importante de 39,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 39,6 %, soit un taux annualisé de 15,5 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 639,7 milliers de tonnes, année où la plus forte augmentation a été enregistrée, de 11,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (34,3 % des exportations en volume), l'Italie (21,2 % des exportations en volume) et l'Espagne (7,4 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de papier journal français, représentant ensemble 62,9 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de papier journal en France ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 212,1 millions de dollars américains, marquant une diminution significative de 36,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 27,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 366,8 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 25,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (34,2 % des exportations en valeur), l'Italie (20,7 % des exportations en valeur) et l'Espagne (7,5 % des exportations en valeur) ont absorbé ensemble 62,4 % des exportations totales en valeur de papier journal français, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations du papier journal vers la France

Importations en nature, k t

Le volume des importations françaises de papier journal a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 170,0 milliers de tonnes, ce qui constitue une baisse marquée de 21,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 37,8 %, soit un taux annualisé de 14,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — la Belgique, l'Espagne et l'Allemagne — ont représenté ensemble 61,3 % des importations totales en volume de papier journal en France.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations françaises de papier journal a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a importé 99,8 millions de dollars américains de papier journal, en baisse de 28,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 32,6 %, soit un taux annualisé de 12,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 158,8 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 7,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Belgique (22,2 % des importations en valeur), l'Allemagne (18,6 % des importations en valeur) et l'Espagne (17,8 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de papier journal à la France, représentant ensemble 58,6 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020