Marché de la pâte de bois chimique en France

Observations des rapports précédents

Le marché français de la pâte à papier chimique a connu une croissance de 2,1 millions de tonnes en 2018 à un pic de 2,8 millions de tonnes en 2020. Cette expansion a d'abord été alimentée par une forte baisse des exportations en 2019, ce qui a accru la disponibilité intérieure, soutenue par un plan d'État visant à augmenter la capacité de production de pâte grâce à des financements ciblés. La croissance s'est poursuivie en 2020 avec le Programme National Forêt-Bois (PNFB 2020-2024), qui a fixé des objectifs clairs pour augmenter la production française de pâte, encourageant les principaux producteurs à investir dans l'expansion de leurs sites.

Le volume du marché s'est ensuite contracté à 2,6 millions de tonnes en 2021, influencé par la mise en œuvre du règlement phytosanitaire de l'UE (NIMP 15), qui a introduit de nouvelles exigences de traçabilité et de marquage pour les emballages en bois, affectant les flux de pâte pour les boîtes et les papiers d'emballage. Une reprise partielle à 2,7 millions de tonnes a suivi en 2022, bien que la production intérieure ait diminué car le resserrement annoncé des limites d'exposition aux produits chimiques sur le lieu de travail (Décret 2024-307) a nécessité des investissements futurs et que l'interdiction des importations de bois russe à partir de juillet 2022 a commencé à contraindre les approvisionnements en matières premières.

Le marché a fortement décliné à 2,2 millions de tonnes en 2023, principalement en raison des effets persistants de l'interdiction des importations de bois russe réduisant la disponibilité du bois pour les usines de pâte, associés aux coûts de conformité aux règles de marquage mises à jour de la NIMP 15. Cependant, une hausse de 31 % de la production française de pâte signalée fin 2023 a indiqué une reprise, tirée par la demande d'emballage post-pandémique et les investissements récents. Les facteurs pour 2024 pointent vers des augmentations continues des capacités industrielles, la hausse des prix du bois soutenant l'approvisionnement en matières premières, et la pleine application des nouveaux décrets de sécurité et phytosanitaires.

Production de la pâte de bois chimique en France

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la France s'est classée au 15e rang des producteurs de pâte chimique de bois sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de de la pâte de bois chimique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la pâte de bois chimique, 2017-2020

La production française de pâte chimique de bois a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a produit 1 620 kt de pâte chimique de bois, soit une hausse de 5,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 1 523 kt, avec une baisse marquée de 5,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la pâte de bois chimique de France

Exportations en nature, k t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2020, à 546 kt, en baisse de 2,7 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été enregistré en 2018, avec 1 270 kt, soit un écart de 2,3 fois entre ces deux années. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 55,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 118,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, trois marchés principaux — l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne — ont représenté ensemble 59,8 % des exportations en volume de pâte chimique de bois depuis la France.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations françaises de pâte chimique de bois en valeur ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a exporté pour 395 millions de dollars US de pâte chimique de bois, soit une baisse modérée de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 5,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 450 millions de dollars US, avec une hausse de 7,6 % cette année-là. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 6,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (25,7 % des exportations en valeur), l'Italie (22,6 %) et l'Espagne (13,2 %) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur de pâte chimique de bois depuis la France, représentant ensemble 61,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations de la pâte de bois chimique vers la France

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations françaises de pâte chimique de bois en volume ont augmenté. En 2020, la France a importé 1 682 kt de pâte chimique de bois, soit une amélioration modérée de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 11,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 615 kt, avec une baisse marquée de 12,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Brésil (34,0 % des importations en volume), la Suède (14,8 %) et la Finlande (11,1 %) ont été les principales sources dans la répartition géographique des importations en volume de pâte chimique de bois vers la France, représentant ensemble 59,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations françaises de pâte chimique de bois en valeur ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a importé pour 948 millions de dollars US de pâte chimique de bois, soit une baisse de 12,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 20,1 %, équivalant à un taux annualisé de 7,2 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 1 478 millions de dollars US, avec une hausse de 24,6 % cette année-là. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 27,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Brésil (32,0 % des importations en valeur), la Suède (15,5 %) et la Finlande (11,3 %) sont restés les principaux fournisseurs de pâte chimique de bois vers la France, représentant ensemble 58,8 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020