Marché des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en France

Observations des rapports précédents

Le marché français des papiers d'hygiène et domestiques a connu plusieurs évolutions marquantes depuis 2018. Cette année-là, Renova a installé une deuxième ligne de production pour élargir son offre aux grandes surfaces, tandis que la demande croissante pour des produits non blanchis et sans parfum signalait un intérêt accru pour les offres écologiques. L'année suivante, le marché a légèrement reculé, même si le segment de l'hygiène féminine a été transformé par la croissance rapide des alternatives naturelles et biologiques, reflétant les préoccupations des consommateurs concernant les substances chimiques dans les produits conventionnels.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a nettement accru la demande pour des produits d'hygiène en papier comme les essuie-mains, portée par une sensibilisation sanitaire accrue et un recul des sèche-mains électriques. Cette hausse a soutenu la croissance du volume du marché. En 2021, cette sensibilité hygiénique élevée a persisté, et les fabricants ont investi dans des solutions adhésives innovantes pour améliorer la qualité des produits et répondre aux attentes de premium et de durabilité, contribuant ainsi à la stabilité du marché après le pic initial de la pandémie.

La consolidation du marché entre acteurs majeurs comme Kimberly-Clark et Sofidel Group, associée à des tendances durables pour les produits écologiques et premium, a alimenté une expansion significative du marché en 2022. En 2023, la distribution en ligne est devenue une force dominante, avec Best Hygiène émergeant comme le principal fournisseur e-commerce en région parisienne, et les appels d'offres publics pour les fournitures en papier hygiénique ont structuré davantage le marché. En 2024, le secteur continue d'évoluer avec des investissements dans des lignes de production automatisées et hygiéniques et une offre commerciale diversifiée, soutenue par une forte demande dans les segments domestique et médical.

Production des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en France

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la France s'est classée au 10e rang des producteurs de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

En 2020, la France a produit 832,0 milliers de tonnes de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles, soit une hausse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. La production a atteint son niveau le plus bas en 2019 avec 817,0 milliers de tonnes, tandis que le pic a été enregistré en 2018 à 846,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019, avec un recul de 3,4 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles en France s'est établie à 1 177 millions de dollars américains, marquant une baisse de 3,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 13,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -4,8 %. La valeur la plus faible a été enregistrée en 2018 à 1 128 millions de dollars américains. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2018 avec -17,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019 à +8,3 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles de France

Exportations en nature, k t

Les exportations françaises de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 79,6 milliers de tonnes, en baisse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 9,8 %, avec un TCAC de 3,2 %. Le volume le plus élevé a été atteint en 2018 à 114,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 avec -29,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 à +58,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les trois principaux marchés pour les exportations françaises de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles en volume ont été le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Belgique, représentant ensemble 72,8 % du total.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations françaises de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elle s'est établie à 112,6 millions de dollars américains, soit une baisse de 6,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 4,2 %, avec un TCAC de -1,4 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018 à 152,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2019 avec -21,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à +30,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni (26,7 % des exportations en valeur), l'Allemagne (22,0 %) et la Belgique (19,3 %) ont constitué les principaux partenaires pour les exportations françaises de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles en valeur, représentant ensemble 67,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles vers la France

Importations en nature, k t

En 2020, la France a importé 90,6 milliers de tonnes de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles, soit une augmentation modérée de 7,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 10,1 %, avec un TCAC de -3,5 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2019 à 84,7 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2018 à 110,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2019 avec -23,4 %, et la plus forte hausse en 2018 à +9,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Italie (30,6 % des importations en volume), l'Espagne (23,4 %) et l'Allemagne (13,9 %) sont restées les principales sources d'importations de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles en France, représentant ensemble 67,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations françaises de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles a atteint 131,7 millions de dollars américains, affichant une légère amélioration de 7,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus faible a été enregistrée en 2019 à 122,2 millions de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2018 à 152,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2019 avec -20,0 %, et la plus forte hausse en 2018 à +13,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Italie (28,7 % des importations en valeur), l'Espagne (20,3 %) et l'Allemagne (16,1 %) sont restées les principaux marchés pour les importations françaises de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles en valeur, représentant ensemble 65,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020