Marché des déchets et rebuts de papier ou de carton en France

Observations des rapports précédents

Le marché français des déchets de papier et carton a connu une forte expansion en 2019, atteignant 5,2 millions de tonnes. Cette croissance a été principalement portée par l'interdiction chinoise des importations de déchets de carton européens, qui a redirigé les flux vers le traitement domestique et réduit les exportations. Parallèlement, les réglementations françaises imposant le tri à la source des déchets de papier et carton ont amélioré la qualité et la disponibilité des fibres recyclées.

Le volume du marché a reculé en 2020 à 4,9 millions de tonnes, la crise du recyclage déclenchée par les restrictions commerciales se poursuivant. La mise en place cette année-là du dispositif de responsabilité élargie des producteurs Léko visait à renforcer la filière de recyclage des emballages ménagers et du papier. La reprise est intervenue en 2021, avec une croissance du marché à 5,1 millions de tonnes, soutenue par l'expansion internationale de recycleurs clés comme Igloo France Cellulose et l'adoption de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire.

Une nouvelle contraction s'est produite en 2022, ramenant le marché à 4,8 millions de tonnes, en partie due aux efforts législatifs pour réduire les emballages excessifs, ce qui a limité la génération de déchets. Des innovations comme le lancement par Saica de ruban adhésif en papier recyclé ont maintenu la demande en fibres recyclées. En 2023, le marché a rebondi à 5,3 millions de tonnes, reflétant la volatilité persistante de l'offre et de la demande.

Production des déchets et rebuts de papier ou de carton en France

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France s'est classée au 7e rang mondial pour la production de déchets de papier et de carton.

Principaux producteurs de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

La production française de déchets de papier et de carton a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la France a produit 6 317 kt de déchets de papier et de carton, ce qui représente une légère baisse de 6,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 13,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,7 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production française de déchets de papier et de carton a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de déchets de papier et de carton en France s'est établie à 692 millions de dollars américains, marquant une forte baisse de 10,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 43,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,5 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des déchets et rebuts de papier ou de carton de France

Exportations en nature, k t

Les exportations françaises de déchets de papier et de carton ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 2 271 kt, enregistrant une baisse modérée de 6,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 20,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,4 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 3 313 kt. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 26,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 15,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (45,9 % des exportations en volume), l'Allemagne (17,8 % des exportations en volume) et la Belgique (7,9 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 71,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations françaises de déchets de papier et de carton ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la France a exporté pour 248,9 millions de dollars américains de déchets de papier et de carton, soit une baisse de 11,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 48,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 19,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (39,8 % des exportations en valeur), l'Allemagne (21,4 % des exportations en valeur) et la Belgique (7,7 % des exportations en valeur) sont restées les principales destinations dans la structure des exportations en valeur, avec une part combinée de 69,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations des déchets et rebuts de papier ou de carton vers la France

Importations en nature, k t

En 2020, les importations françaises de déchets de papier et de carton se sont élevées à 881 kt, soit une baisse de 2,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 9,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 829 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 14,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 8,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (48,9 % des importations en volume), les Pays-Bas (11,0 % des importations en volume) et la Belgique (10,1 % des importations en volume) sont restées les principales destinations dans la structure des importations en volume, avec une part combinée de 69,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations françaises de déchets de papier et de carton ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 119,6 millions de dollars américains, équivalant à une baisse de 4,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 35,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (43,3 % des importations en valeur), les Pays-Bas (14,8 % des importations en valeur) et la Belgique (10,9 % des importations en valeur) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 69,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020