Marché du papier journal en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché du papier journal en Europe occidentale s'est contracté de plus de 30 %, passant à 2,4 millions de tonnes. Cette baisse structurelle est principalement due à la numérisation de l'édition, qui a réduit la demande. La pandémie de COVID-19 en 2020 a accéléré cette tendance, entraînant une réduction de près de 20 % de la capacité de production de papier journal, car les fabricants ont reconverti leurs machines vers le segment plus prometteur du papier d'emballage.

Après un léger rebond de 4 % à 2,5 millions de tonnes en 2021, soutenu par des hausses de prix généralisées dues aux pénuries de pâte et aux coûts énergétiques élevés, le marché a repris son déclin en 2022. La guerre en Ukraine a aggravé la situation, provoquant une forte inflation des coûts énergétiques et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, tandis que la transformation numérique des médias continuait de réduire la demande à long terme. En 2023, le marché s'est effondré à 1,3 million de tonnes, soit une chute de 43 % par rapport à l'année précédente, alors que l'industrie se tournait résolument vers l'emballage et les solutions durables.

Cependant, 2024 a marqué la première croissance de la demande pour le papier journal et le papier d'impression depuis 2010, avec une hausse de 5,2 %. Cette reprise timide intervient alors que le seul producteur français, Norske Skog, prévoit de réduire sa capacité en reconvertissant une machine à la production de carton.

Production du papier journal en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du papier journal, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du papier journal, 2017-2020

La production de papier journal en Europe occidentale a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la production s'est établie à 2 725 K t, ce qui représente une baisse significative de 15,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 29,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de papier journal en Europe occidentale a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'élevait à 1 464 M $ US, marquant une forte diminution de 38,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 43,7 %, soit un taux annualisé de 17,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 2 755 M $ US, avec la plus forte augmentation cette année-là de 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du papier journal d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Les exportations de papier journal en Europe occidentale ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 1 469 K t, en baisse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 15,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le papier journal d'Europe occidentale a été échangé avec de nombreux pays. Même les principales destinations — l'Italie, la Tchéquie et l'Espagne — ne représentaient ensemble que 27,8 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de papier journal en Europe occidentale ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 789 M $ US, indiquant un déclin de 27,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 32,3 %, avec un TCAC de 12,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1 167 M $ US, avec la plus forte augmentation cette année-là de 0,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur du papier journal d'Europe occidentale était assez large. L'Italie (20,7 % des exportations en valeur), l'Espagne (3,7 %) et la Suisse (3,7 %) ne représentaient ensemble que 28,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations du papier journal en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Les importations de papier journal en Europe occidentale ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe occidentale a importé environ 1 116 K t de papier journal, ce qui correspond à une contraction de 9,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 20,3 %, soit un taux annualisé de 7,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Suède (13,9 % des importations en volume), la Suisse (12,1 %) et la Finlande (9,2 %) figuraient parmi les principaux fournisseurs de papier journal vers l'Europe occidentale. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 35,2 % du total des importations en volume, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de papier journal en Europe occidentale a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 639 M $ US, reflétant une chute de 29,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 30,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 11,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1 006 M $ US, avec la plus forte augmentation cette année-là de 9,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de papier journal vers l'Europe occidentale étaient relativement bien réparties. La Suède (14,2 % des importations en valeur), la Suisse (12,1 %) et la Finlande (9,3 %) représentaient ensemble seulement 35,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020