Marché du malt en Afrique subsaharienne

Observations des rapports précédents

Le marché du malt en Afrique subsaharienne est passé de 1 317 mille tonnes en 2018 à plus de 1 517 mille tonnes en 2023. En 2020, la croissance a été stimulée par l'essor des brasseries artisanales et des distilleries, ainsi que par une demande accrue de formulations riches en saveurs dans les boissons alcoolisées et non alcoolisées, ce qui a élargi la consommation globale.

Après une période de croissance, le marché s'est stabilisé en 2022 avant de repartir à la hausse en 2023. En Afrique du Sud, acteur régional dominant, la valeur du marché a augmenté de 22 % en 2024, portée par l'intérêt croissant des consommateurs pour les boissons maltées fermentées localement et les formats infusés aux fruits. Cette hausse de la demande s'est produite dans un contexte de variabilité climatique, où les conditions de sécheresse liées à El Niño ont affecté les rendements locaux d'orge, nécessitant des importations pour équilibrer l'offre.

La structure du marché est influencée par South African Breweries Maltings, principal producteur domestique. L'émergence de segments spécialisés, comme l'extrait de malt houblonné, a contribué à la diversification des produits, tandis que les défis climatiques persistants continuent de façonner la production et les dynamiques d'importation.

Production du malt en Afrique subsaharienne

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du malt, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du malt, 2017-2020

La production de malt en Afrique subsaharienne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 474,3 milliers de tonnes de malt ont été produites dans la région, marquant une baisse progressive de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 7,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 515,7 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 0,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

Exportations du malt d'Afrique subsaharienne

Exportations en nature, k t

Des fluctuations notables ont été observées sur le marché au cours de la période. La variation entre le minimum de 2020 et le maximum de 2019 a atteint un facteur de 4,3. En 2020, les expéditions de malt d'Afrique subsaharienne vers l'étranger ont atteint 9 milliers de tonnes, affichant une baisse de 76,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 41 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 104,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la part principale des exportations en volume de malt d'Afrique subsaharienne revenait aux catégories spéciales, qui représentaient 2,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

L'Afrique subsaharienne a exporté 20,0 millions de dollars américains de malt en 2020, en baisse de 29,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 30,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à hauteur de 21,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les catégories spéciales ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur du malt d'Afrique subsaharienne, avec une part de 2,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020

Importations du malt en Afrique subsaharienne

Importations en nature, k t

Les approvisionnements étrangers en malt en Afrique subsaharienne ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 938 milliers de tonnes, représentant une hausse de 10,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 13,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 837 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 23,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, la Belgique (31,7 % des importations en volume), la France (29,4 % des importations en volume) et les Pays-Bas (7,5 % des importations en volume) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 68,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations de malt de l'Afrique subsaharienne ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 501,7 millions de dollars américains, représentant une réduction de 9,9 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 556,7 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 11,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Belgique (30,7 % des importations en valeur), la France (29,9 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (7,6 % des importations en valeur) ont formé le groupe principal de destinations pour les importations en valeur de malt en Afrique subsaharienne, avec une part combinée de 68,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020