Marché du maïs en Afrique de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché du maïs en Afrique de l'Ouest a connu une expansion significative entre 2018 et 2019, passant de 23 994 mille tonnes à 26 479 mille tonnes. Cette croissance a été soutenue par des programmes de subventions pour les engrais et les semences, notamment au Nigeria, qui ont réduit les coûts de production jusqu'à 50% et incité les agriculteurs à augmenter les surfaces cultivées. La position dominante du Nigeria sur le marché, avec 15% du maïs africain en 2018, a été renforcée par une base de transformation diversifiée comprenant des minoteries locales, des brasseries et des fabricants d'aliments pour animaux, assurant une demande stable aux producteurs.

Après un ralentissement en 2020 (26 524 mille tonnes) lié à l'affaiblissement de la production de maïs en Afrique subsaharienne, le volume a repris sa progression de 2021 à 2022 pour atteindre 28 038 mille tonnes. Les programmes de subventions ont continué de contenir les coûts de production, tandis que l'urbanisation rapide au Ghana a commencé à modifier les habitudes de consommation, stimulant la demande de maïs dans les régimes alimentaires urbains.

En 2023, le marché s'est contracté à 26 967 mille tonnes, reflétant une baisse de la production régionale. La production de maïs en Afrique subsaharienne est tombée à son niveau le plus bas depuis 2020 en raison de récoltes plus faibles, augmentant la dépendance de la région aux importations. Bien que la demande pour la consommation humaine soit restée forte, l'offre locale insuffisante a réduit le volume global du marché.

Production du maïs en Afrique de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du maïs, 2017-2020

La production de maïs en Afrique de l'Ouest augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 26 217 kt de maïs ont été produits dans la région, soit une hausse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 16,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de maïs en Afrique de l'Ouest a été évaluée à 8 057 millions de dollars américains, enregistrant une forte augmentation de 11,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 42,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,5 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 4,4 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec 34,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du maïs d'Afrique de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur maximum en 2017, puis leur point le plus bas en 2018, avec un écart de 7,9 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières de maïs en Afrique de l'Ouest se sont élevées à 89,9 kt, ce qui représente une hausse soudaine de 261,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 12,4 kt, avec la plus forte baisse cette même année, de 87,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes d'exportation ont atteint leur pic en 2020 et leur point le plus bas en 2018, avec un ratio de 6,9 fois entre ces deux extrêmes. En 2020, les exportations de maïs en Afrique de l'Ouest ont totalisé 27,6 millions de dollars américains, reflétant une forte augmentation de 298,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 4,0 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 83,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la France a constamment représenté la plus grande part des exportations en valeur du maïs en provenance d'Afrique de l'Ouest, avec 0,7 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations du maïs en Afrique de l'Ouest

Importations en nature, k t

Le volume des importations de maïs en Afrique de l'Ouest a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 396,3 kt, marquant une baisse de 11,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 48,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, l'Argentine (65,2 % des importations en volume), les États-Unis (11,8 % des importations en volume) et le Brésil (3,4 % des importations en volume) sont restés les principaux fournisseurs de maïs en Afrique de l'Ouest, représentant ensemble 80,4 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations de maïs en Afrique de l'Ouest augmentent. En 2020, la région a importé un total de 191,7 millions de dollars américains de maïs, reflétant une amélioration de 62,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 24,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 117,9 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018, de 34,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Argentine (62,7 % des importations en valeur), les États-Unis (13,6 % des importations en valeur) et l'Afrique du Sud (3,6 % des importations en valeur) ont été les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 79,9 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020