Marché du maïs au Pérou

Observations des rapports précédents

Le marché péruvien du maïs présente une dépendance structurelle aux importations, qui ont historiquement couvert plus de 60 % de la demande nationale. Cette demande est principalement tirée par le secteur avicole, principal consommateur de maïs jaune pour l'alimentation animale. Le volume du marché a atteint un pic de 5,6 millions de tonnes en 2019, soutenu par la demande soutenue de l'industrie avicole, avant de se contracter en 2020 en raison des perturbations liées à la pandémie dans la production et les chaînes d'approvisionnement. De 2021 à 2023, le marché s'est stabilisé autour de 5,2 millions de tonnes, reflétant un équilibre entre la production nationale et les flux d'importation.

La production nationale a fait face à des contraintes persistantes, notamment un manque de semences certifiées, de financement et d'assistance technique, ce qui a limité sa compétitivité. Le moratoire national sur la culture du maïs génétiquement modifié jusqu'en 2035 a également restreint la capacité des producteurs à améliorer les rendements et la résilience face aux défis climatiques. Malgré cela, la production a connu des périodes de croissance, comme l'augmentation de 7,9 % de la production de maïs jaune en décembre 2022 et une hausse de 31,2 % en février 2023, attribuées à l'expansion des surfaces récoltées et à des conditions météorologiques favorables, malgré des revers périodiques dus aux blocages routiers et aux pénuries d'intrants.

Les importations, principalement en provenance d'Argentine, ont fluctué en réponse aux mouvements des prix mondiaux, aux conditions météorologiques défavorables et aux pressions géopolitiques. Elles ont été facilitées par le régime d'importation sans droits de douane du Pérou et le système de bandes de prix qui régule l'accès au marché. En 2024, le volume des importations a fortement augmenté pour atteindre 4,2 millions de tonnes, dans un contexte de préoccupations concernant la réduction des surfaces plantées et de spéculation sur le marché, tandis que l'expansion de la population de poulets de chair dans le secteur avicole continue de soutenir la demande. Les mesures réglementaires, y compris les prix de référence pour les importations et les efforts continus de modernisation agraire, ont façonné l'environnement commercial tout au long de la période.

Production du maïs au Pérou

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du maïs, 2017-2020

La production de maïs au Pérou a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le Pérou a produit 1 448 K t de maïs, ce qui représente une baisse modeste de 8,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 4,9 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 1 577 K t, et la plus forte augmentation a également été observée en 2018, à hauteur de 3,5 %.

Dynamique annuelle de la production au Pérou en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de maïs au Pérou a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de maïs au Pérou s'élevait à 3 206 M $ US, ce qui correspond à une baisse notable de 10,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 3 626 M $ US, et la plus forte augmentation a également été observée en 2018, à hauteur de 12,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Pérou en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du maïs du Pérou

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations de maïs du Pérou vers l'étranger ont diminué. En 2020, les exportations ont totalisé 11 K t, ce qui représente une baisse modeste de 7,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 13 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 11 K t, et la plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 13,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Pérou en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Espagne (49,3 % des exportations en volume), les États-Unis (20,3 % des exportations en volume) et le Japon (12,8 % des exportations en volume) ont joué un rôle majeur dans les exportations de maïs du Pérou, représentant ensemble 82,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Pérou en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des exportations de maïs du Pérou a diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 23,3 M $ US, marquant une baisse progressive de 9,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 18,6 %, soit un taux annualisé de 5,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 25,8 M $ US, et la plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 23,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Pérou en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Espagne (39,4 % des exportations en valeur), les États-Unis (22,8 % des exportations en valeur) et le Japon (11,6 % des exportations en valeur) ont représenté la plus grande part des exportations en valeur, totalisant ensemble 73,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Pérou en valeur, 2017-2020

Importations du maïs au Pérou

Importations en nature, k t

Après deux années de croissance, les importations de maïs du Pérou ont diminué. En 2020, les importations ont atteint 3 792 K t, ce qui correspond à une réduction limitée de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 12,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 4 010 K t, et la plus forte augmentation a également été observée en 2019, à hauteur de 12,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Pérou en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des importations en volume était fortement concentrée sur les États-Unis et l'Argentine, qui représentaient ensemble 99,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Pérou en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les volumes de maïs importés par le Pérou ont diminué. En 2020, le Pérou a importé une valeur de maïs de {value_last_year} M $ US, ce qui constitue une baisse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 19,2 %, soit un taux annualisé de 6,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 796,5 M $ US, et la plus forte augmentation a également été observée en 2019, à hauteur de 12,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Pérou en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, deux pays — les États-Unis et l'Argentine — concentraient la majeure partie des importations en valeur de maïs au Pérou, tandis que les autres marchés étaient moins importants individuellement.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Pérou en valeur, 2017-2020