Marché du maïs au Mexique

Observations des rapports précédents

Le volume du marché mexicain du maïs a bondi de 26,2 millions de tonnes en 2018 à 41,4 millions de tonnes en 2019. Cette forte hausse s'explique principalement par une augmentation des importations, qui ont atteint 15,1 millions de tonnes en 2019, alors que la consommation intérieure progressait et que l'offre dépassait la demande, ce qui a accru les stocks. Les politiques agricoles de 2018 n'ont eu qu'un effet modéré sur la production, maintenant la dépendance aux approvisionnements étrangers, principalement en provenance des États-Unis, pour répondre aux besoins nationaux.

De 2020 à 2022, le volume du marché a fluctué entre 39,9 et 42,0 millions de tonnes. En 2020, la hausse des prix du maïs a probablement freiné la demande, contribuant à un léger recul. L'année suivante, la stagnation des rendements et une productivité inférieure de 35 % à la moyenne mondiale ont continué de nécessiter des importations, permettant au volume de se redresser. En 2022, la production nationale a chuté de 3,5 millions de tonnes en raison de sécheresses et de politiques publiques insuffisantes, aggravée par une baisse des importations américaines. Le renforcement de l'interdiction de culture commerciale de maïs transgénique cette année-là a encore limité la production nationale, tirant le volume total du marché à 39,3 millions de tonnes.

En 2023, le volume du marché a atteint un pic de 44,1 millions de tonnes, soutenu par des importations record de 16,6 millions de tonnes. Le maïs est resté la culture avec la plus grande superficie récoltée au Mexique, soulignant son importance. Cependant, les défis structurels ont persisté, comme en 2024 où la production de maïs blanc à Sinaloa s'est effondrée, consolidant la position du Mexique comme premier importateur mondial de maïs en raison de pénuries persistantes d'offre intérieure et d'une demande interne soutenue.

Production du maïs au Mexique

En nature, 2018-2021, k t

À l'échelle mondiale, le Mexique s'est classé au 7e rang des producteurs de maïs entre 2018 et 2021.

Principaux producteurs de du maïs, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du maïs, 2018-2021

La production de maïs au Mexique a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a produit 27 503 milliers de tonnes de maïs, un volume pratiquement identique à celui de l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, k t

Exportations du maïs du Mexique

Exportations en nature, k t

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. Le volume le plus bas a été enregistré en 2021, tandis que le pic a été atteint en 2020, avec un rapport de 44 fois entre ces deux années. En 2021, les exportations de maïs du Mexique se sont établies à 23 milliers de tonnes, marquant une baisse drastique de 97,7 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal, de 1 014 milliers de tonnes, a été enregistré en 2020, année où la plus forte hausse a été observée, à 4,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le Venezuela a absorbé 81,2 % des exportations en volume de maïs en provenance du Mexique, le reste étant réparti entre une multitude de destinations plus modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de maïs du Mexique a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a exporté pour 22 millions de dollars américains de maïs, enregistrant un recul marqué de 88,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont chuté de 91,1 %, soit un taux de croissance annuel composé de -55,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Venezuela a concentré la majeure partie des exportations en valeur, représentant 75,6 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une queue de distribution fragmentée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations du maïs au Mexique

Importations en nature, k t

La performance du marché a affiché des variations significatives au cours de cette période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2018 et leur maximum en 2019, avec un écart de 2 372 fois entre ces deux années. En 2021, les importations de maïs du Mexique se sont élevées à 14 490 milliers de tonnes, en hausse de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal, de 15 115 milliers de tonnes, a été enregistré en 2019, année où la plus forte augmentation a été observée, à 237 112,5 %. La baisse la plus marquée, de 10,3 %, a eu lieu en 2020.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, k t

Durant toute la période 2018-2021, la structure des partenaires pour les importations en volume a été dominée par les États-Unis, qui ont représenté de manière constante 94,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, la valeur des importations de maïs du Mexique a augmenté. En 2021, les importations se sont établies à 4 312 millions de dollars américains, affichant une nette amélioration de 39,6 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 32,5 %, soit un taux annualisé de 9,8 %. La valeur minimale, de 3 090 millions de dollars américains, a été enregistrée en 2020, année où la plus forte baisse a été observée, à 3,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, les importations en valeur de maïs au Mexique ont été presque entièrement liées aux États-Unis, dont la part s'est élevée à 95,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021