Marché du blé et méteil au Mexique

Observations des rapports précédents

Le marché du blé et du méteil au Mexique a connu une forte volatilité en volume de 2018 à 2023, passant de 7,8 millions de tonnes en 2018 à un creux de 5,0 millions de tonnes en 2022, avant de rebondir nettement à 8,0 millions de tonnes en 2023. Cette évolution a été principalement tirée par les fluctuations des importations, fortement influencées par des événements internationaux comme la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine, tandis que la production nationale a affiché une tendance à la hausse progressive sur la période. Au début de la période, la dépendance du marché aux importations pour environ 66 % de la demande intérieure l'a rendu vulnérable à la volatilité mondiale. La pandémie en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement internationales en céréales et a affecté les prix, contribuant à réduire les volumes d'importation. Les tensions géopolitiques et le déclenchement de la guerre en Ukraine ont encore exacerbé cette volatilité en 2021-2022, entraînant une forte contraction des importations de blé et une baisse correspondante du volume total du marché.

Parallèlement, la production nationale a augmenté, passant de 2,9 millions de tonnes en 2018 à 3,6 millions de tonnes en 2022, soutenue par une reprise après les bas prix antérieurs et une attention continue aux pratiques agricoles durables dans les principaux États producteurs. Les évolutions réglementaires, notamment les modifications de la norme NOM-187 pour les produits à base de maïs et de blé, ont mis l'accent sur une plus grande transparence et traçabilité. Le système d'étiquetage d'avertissement (NOM-051) a commencé à modifier le comportement d'achat des consommateurs et a incité les fabricants à reformuler leurs produits, continuant à façonner le marché en 2023. Cette année-là, la croissance démographique et l'évolution des habitudes alimentaires, ainsi que des politiques gouvernementales favorables à l'agriculture, ont stimulé la demande et entraîné une forte hausse des importations pour y répondre. En 2024, des facteurs mondiaux comme la guerre persistante en Ukraine et les conditions météorologiques défavorables dans les principaux pays producteurs ont continué d'influencer la volatilité des prix et ont affecté indirectement le marché mexicain.

Production du blé et méteil au Mexique

En nature, 2018-2021, k t

Principaux producteurs de du blé et méteil, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du blé et méteil, 2018-2021

En 2021, la production de blé et de méteil au Mexique s'est élevée à 3 284 K t, marquant une hausse modérée de 9,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 11,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 7,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 10,2 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, k t

Exportations du blé et méteil du Mexique

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont varié de 2,6 fois entre le point bas de 2020 et le point haut de 2019. En 2020, les expéditions transfrontalières de blé et de méteil du Mexique se sont établies à 309 K t, ce qui représente une baisse abrupte de 61,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 798 K t, avec la plus forte augmentation cette année-là, à 45,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Venezuela (40,1 % des exportations en volume), la Turquie (34,4 % des exportations en volume) et l'Algérie (19,8 % des exportations en volume) ont formé le groupe clé de partenaires pour les exportations en volume de blé et de méteil du Mexique, représentant conjointement 94,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur pic en 2019 et leur creux en 2020, avec un écart de 2,3 fois. En 2020, le volume des exportations de blé et de méteil du Mexique s'est élevé à 82 M $ US, marquant une baisse soudaine de 55,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 186 M $ US, avec la plus forte augmentation cette année-là, à 42,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Venezuela (39,8 % des exportations en valeur), la Turquie (33,3 % des exportations en valeur) et l'Algérie (21,3 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de blé et de méteil du Mexique, représentant conjointement 94,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations du blé et méteil au Mexique

Importations en nature, k t

Les expéditions de blé et de méteil vers le Mexique depuis l'étranger ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, le Mexique a importé environ 1 830 K t de blé et de méteil, ce qui est inférieur de 58,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 65,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 30,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la structure des partenaires pour les importations en volume était centrée sur les États-Unis, dont la part s'élevait à 70,7 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient un périmètre moins significatif.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de blé et de méteil vers le Mexique ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, le volume des importations s'est élevé à 585 M $ US, en baisse de 44,8 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 49,8 %, équivalant à un taux annualisé de 20,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis ont été le principal marché pour le blé et le méteil au Mexique, représentant 71,7 % des importations totales en valeur, tandis que les autres destinations formaient une queue moins significative.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021