Marché du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires en Brésil

Observations des rapports précédents

La production brésilienne de latex naturel sous formes primaires a progressé régulièrement de 199,7 mille tonnes en 2018 à 278,0 mille tonnes en 2023. Cette croissance a d'abord été soutenue par des incitations politiques visant à développer les capacités de production, notamment une augmentation attendue de 4 % des surfaces cultivées signalée en 2018. Le volume total du marché, calculé comme la production plus les importations, est passé de 229,4 mille tonnes à 300,9 mille tonnes sur la même période.

Un moteur clé est apparu en 2022 avec la demande intérieure croissante pour les produits médicaux comme les gants et les préservatifs, ce qui a renforcé la consommation. La pandémie de COVID-19 en 2021 a provoqué des perturbations temporaires dans les usines de pneus, mais le segment des gants médicaux est resté résilient. En 2023, une forte hausse de 118 % des prix du caoutchouc naturel a incité au retour de la main-d'œuvre et a encore stimulé les volumes de production.

De nouvelles réglementations introduites en 2024 dans le cadre de la loi 14.785/2023 ont établi une certification de traçabilité pour la production et l'étiquetage du latex, affectant les coûts de conformité. Parallèlement, un réal brésilien fort a réduit les coûts d'importation des intrants. D'ici 2025, le Paraná était devenu le premier producteur national de latex, tandis que les changements de législation fiscale dans le Goiás et le lancement de nouveaux produits à valeur ajoutée, comme les anneaux de dentition pour bébés, signalaient une diversification de l'industrie.

Production du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires en Brésil

En nature, 2018-2021, k t

Le Brésil s'est classé 11e au niveau mondial pour la production de latex naturel sous formes primaires sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires, 2018-2021

La production de latex naturel sous formes primaires au Brésil a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, 239,9 milliers de tonnes de latex naturel sous formes primaires ont été produites au Brésil, marquant une hausse de 6,3 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 20,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en nature, 2018-2021, k t

Exportations du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires du Brésil

Exportations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, puis leur pic en 2020, avec un écart de 5,8 fois entre ces deux années. En 2021, les livraisons de latex naturel sous formes primaires depuis le Brésil se sont établies à 1 tonne, ce qui représente une forte réduction de 49,6 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 0,5 tonne, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2020 à 3 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 57,7 %, et la plus forte hausse en 2020, avec une augmentation de 475,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Paraguay (37,0 % des exportations en volume), la Bolivie (9,7 % des exportations en volume) et le Portugal (7,5 % des exportations en volume) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 54,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les exportations ont connu un creux en 2019, suivi d'un pic en 2020, avec une amplitude de 3,7 fois. En 2021, les exportations brésiliennes de latex naturel sous formes primaires se sont élevées à 30 milliers de dollars US, correspondant à une réduction de 16,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 10 milliers de dollars US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2020 à 36 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 60,0 %, et la plus forte hausse en 2020, avec une augmentation de 265,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis (22,2 % des exportations en valeur), l'Argentine (18,6 % des exportations en valeur) et le Paraguay (15,9 % des exportations en valeur) ont été les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 56,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021

Importations du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires au Brésil

Importations en nature, t

Les volumes d'importation de latex naturel sous formes primaires au Brésil ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le volume d'importation s'est établi à 36 190 tonnes, en hausse de 14,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 21,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021, t

Tout au long de la période 2018-2021, la Thaïlande (46,2 % des importations en volume), le Guatemala (23,3 % des importations en volume) et le Vietnam (22,4 % des importations en volume) sont restés les principaux marchés pour les importations en volume de latex naturel sous formes primaires vers le Brésil, représentant ensemble 91,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les livraisons d'importation de latex naturel sous formes primaires au Brésil ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 63 790 milliers de dollars US, soit une hausse de 69,2 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 65,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 35 750 milliers de dollars US, et la plus forte baisse a été observée la même année, avec un recul de 7,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Thaïlande (48,2 % des importations en valeur), le Guatemala (22,6 % des importations en valeur) et le Vietnam (20,2 % des importations en valeur) ont dominé le classement des fournisseurs de latex naturel sous formes primaires vers le Brésil, leur part combinée atteignant 91,0 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021