Marché du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires en Indonésie

Observations des rapports précédents

Le marché indonésien du latex naturel a reculé de 3 649 à 2 247 milliers de tonnes entre 2018 et 2023. Les premières pressions sont venues des politiques gouvernementales visant à promouvoir l'industrialisation en aval (hilirisasi) pour augmenter la valeur des secteurs basés sur les matières premières, ce qui a commencé à rediriger l'utilisation du latex brut. Simultanément, des réglementations plus strictes sur l'étiquetage des emballages alimentaires ont imposé de nouvelles exigences de conformité aux transformateurs. La perturbation la plus importante s'est produite en 2020 lorsque la pandémie de COVID-19 a gravement perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et nationales, provoquant une chute brutale du volume du marché à 3 059 milliers de tonnes.

Après la pandémie, les pressions réglementaires se sont intensifiées et ont contribué au déclin continu. De nouvelles réglementations d'étiquetage de la BPOM (n° 20/2021) et des contrôles plus stricts sur l'importation de produits chimiques et de matières dangereuses ont augmenté les coûts opérationnels des producteurs. La contraction du marché s'est approfondie avec l'introduction des principes de responsabilité élargie des producteurs (REP) en 2023, qui obligent les producteurs à gérer les déchets d'emballage, ajoutant encore aux charges financières. Bien que les préférences des consommateurs favorisent de plus en plus les produits durables et d'origine locale, ce changement a nécessité des investissements supplémentaires dans des pratiques écologiques et n'a pas inversé la tendance générale à la baisse du volume du marché.

Production du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires en Indonésie

En nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Indonésie s'est classée au 2e rang mondial en termes de volume de production de latex naturel sous formes primaires.

Principaux producteurs de du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires, 2018-2021

Après deux années de baisse, la production indonésienne de latex naturel sous formes primaires a augmenté. En 2021, l'Indonésie a produit 3 045 kt de latex naturel sous formes primaires, un niveau très proche de celui de 2020. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 16,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 3 037 kt, marquant la plus forte baisse de 11,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en nature, 2018-2021, k t

Exportations du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires de Indonésie

Exportations en nature, t

Les exportations indonésiennes de latex naturel sous formes primaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, l'Indonésie a exporté 2 395 t de latex naturel sous formes primaires, ce qui représente une baisse brutale de 54,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont reculé de 53,5 %, soit un taux annualisé de 22,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 5 571 t, année où la plus forte hausse de 8,1 % a été enregistrée.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les principales destinations des exportations en volume de latex naturel sous formes primaires en provenance d'Indonésie étaient la Turquie (31,5 % des exportations en volume), le Vietnam (19,7 % des exportations en volume) et le Brésil (18,3 % des exportations en volume), représentant ensemble 69,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

En 2021, les volumes de latex naturel sous formes primaires exportés par l'Indonésie ont atteint 4 479 k $ US, marquant une baisse de 31,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 39,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020 à 1,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, le Vietnam (39,8 % des exportations en valeur), la Turquie (23,0 % des exportations en valeur) et le Brésil (14,6 % des exportations en valeur) ont constitué le principal groupe de destinations pour les exportations en valeur de latex naturel sous formes primaires en provenance d'Indonésie, avec une part combinée de 77,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021

Importations du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires vers l'Indonésie

Importations en nature, t

En 2021, l'Indonésie a importé 26 024 t de latex naturel sous formes primaires, soit une réduction de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 22 014 t, année où la plus forte baisse de 8,6 % a été observée. La valeur maximale a été atteinte en 2020 à 26 485 t, marquant la plus forte hausse de 20,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, trois marchés principaux — la Thaïlande, la Malaisie et le Vietnam — ont représenté ensemble 99,6 % des importations totales en volume de latex naturel sous formes primaires en Indonésie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les importations indonésiennes de latex naturel sous formes primaires ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, l'Indonésie a importé un total de 39 056 k $ US de latex naturel sous formes primaires, indiquant une hausse spectaculaire de 29,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 45,6 %, soit un taux annualisé de 13,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 23 352 k $ US, année où la plus forte baisse de 13,0 % a été observée.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Thaïlande (41,3 % des importations en valeur), la Malaisie (33,7 % des importations en valeur) et le Vietnam (24,3 % des importations en valeur) ont été les plus grands fournisseurs de latex naturel sous formes primaires à l'Indonésie, formant ensemble 99,3 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021