Marché du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires au Vietnam

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le volume du marché du latex naturel sous formes primaires au Vietnam a reculé, passant de 1 165 milliers de tonnes à 1 035 milliers de tonnes. Cette baisse est principalement attribuable à une forte hausse des exportations à partir de 2019, favorisée par des politiques publiques soutenant le développement des marchés à l'export et la promotion de la marque vietnamienne du caoutchouc à l'international. Parallèlement, une pénurie mondiale d'offre de caoutchouc naturel en 2018, causée par des épidémies de maladies foliaires et des conditions météorologiques défavorables dans les principales régions productrices, dont le Vietnam, a contribué à maintenir les niveaux de production nationale, même si davantage de matière première était expédiée à l'étranger.

Après cette baisse initiale, le volume du marché a connu une légère reprise en 2020 et 2021, soutenue par l'intégration profonde de l'industrie dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Cependant, la dépendance structurelle du secteur à l'exportation de matières premières, avec seulement environ 20 % du caoutchouc naturel faisant l'objet d'une transformation avancée, a limité la création de valeur ajoutée. En 2022, des grandes sociétés cotées comme le Vietnam Rubber Group (VRG) ont joué un rôle clé, et la position de la Chine comme première destination à l'export a maintenu des expéditions élevées à l'étranger, influençant continuellement la disponibilité du latex pour le marché intérieur.

En 2024, l'entrée en vigueur du Règlement de l'UE sur la déforestation (EUDR) a introduit des exigences strictes en matière de traçabilité et de durabilité pour les exportateurs. Simultanément, une pénurie persistante de l'offre mondiale, due à des conditions météorologiques défavorables et à des maladies dans les principaux pays producteurs, a maintenu une pression à la hausse sur les prix du caoutchouc. Ces conditions ont incité les producteurs vietnamiens à investir dans des procédés de transformation à plus forte valeur ajoutée et des pratiques de production durables pour préserver leur compétitivité.

Production du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires au Vietnam

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Vietnam a été le troisième plus grand producteur mondial de latex naturel sous formes primaires.

Principaux producteurs de du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires, 2017-2020

La production vietnamienne de latex naturel sous formes primaires a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le Vietnam a produit 1 226 kt de latex naturel sous formes primaires, soit une hausse de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 12 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

Exportations du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires du Vietnam

Exportations en nature, k t

La performance du marché a connu des fluctuations notables au cours de la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2018, puis leur maximum en 2020, avec un écart de {ampRatio} fois. En 2020, le Vietnam a exporté 191,1 kt de latex naturel sous formes primaires, ce qui représente une hausse substantielle de 20,0 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 0,0 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 100,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine (55,6 % des exportations en volume), les États-Unis (6,2 % des exportations en volume) et la Turquie (4,8 % des exportations en volume) ont constitué les principales destinations des exportations vietnamiennes de latex naturel sous formes primaires, représentant ensemble 66,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations vietnamiennes de latex naturel sous formes primaires ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 204,2 millions de dollars américains, soit une forte hausse de 33,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 73,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 20,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 117,0 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 0,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (51,7 % des exportations en valeur), les États-Unis (6,9 % des exportations en valeur) et la Turquie (5,2 % des exportations en valeur) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations vietnamiennes en valeur, représentant ensemble 63,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires au Vietnam

Importations en nature, k t

En 2020, les importations vietnamiennes de latex naturel sous formes primaires se sont élevées à 27,2 kt, correspondant à une hausse de 12,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 32,7 %, soit un taux annualisé de 9,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 27,6 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 12,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 34,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations vietnamiennes de latex naturel sous formes primaires étaient largement orientées vers la Thaïlande, dont la part dans les importations totales en volume a atteint 92,4 %.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le Vietnam a importé 34,4 millions de dollars américains de latex naturel sous formes primaires, ce qui montre une solide hausse de 15,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 29,7 millions de dollars américains. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 37,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 21,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Thaïlande a dominé la structure des importations vietnamiennes en valeur, avec une part de 91,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020