Marché des déchets et rebuts de papier ou de carton au Vietnam

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché vietnamien des vieux papiers est passé de 2,5 à 3,6 millions de tonnes, principalement sous l'effet d'une forte hausse des importations. Cette expansion a été alimentée par la croissance rapide de l'industrie nationale de l'emballage en papier, qui a accru la demande de vieux papiers comme matière première avec le développement du commerce en ligne. Les importations de vieux papiers ont bondi de 64,6 % en 2018 pour atteindre 2,1 millions de tonnes, puis ont continué à augmenter avec la mise en service de nouvelles capacités de production de papier d'emballage, notamment dans le sud du Vietnam.

Après un pic en 2020, le volume du marché a reculé en 2021 et 2022, tombant à 3,1 millions de tonnes en 2022. Cette baisse a coïncidé avec un durcissement de la réglementation sur les importations de vieux papiers, notamment l'obligation d'une caution de 15 à 20 % de la valeur des expéditions selon le décret 08/2022/ND‑CP, ce qui a accru la pression financière sur les importateurs. De plus, la dépendance aux matières premières importées de Thaïlande, d'Indonésie et de Chine a entraîné une volatilité des prix et des problèmes de contrôle qualité, limitant davantage l'offre.

En 2023, le marché a rebondi fortement à 4,1 millions de tonnes, soit une hausse de 32 % par rapport à l'année précédente. La reprise a été stimulée par la hausse des prix mondiaux des vieux papiers et la redirection des approvisionnements en OCC des États-Unis vers la Chine, ce qui a incité les importateurs vietnamiens à chercher d'autres sources. Parallèlement, les accords de libre-échange existants avec plus de 60 marchés ont continué à soutenir les exportations de produits papetiers vietnamiens, renforçant indirectement la demande de vieux papiers comme intrant.

Production des déchets et rebuts de papier ou de carton au Vietnam

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

En 2020, la production de déchets de papier et de carton au Vietnam s'est établie à 120,0 milliers de tonnes, restant stable par rapport à l'année précédente. En 2018, on a enregistré la plus forte baisse, qui s'est chiffrée à 0,0 %, ainsi que la plus forte hausse, également de 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

Exportations des déchets et rebuts de papier ou de carton du Vietnam

Exportations en nature, k t

Les exportations de déchets de papier et de carton du Vietnam ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 0,2 millier de tonnes, marquant une chute brutale de 78,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 95,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 64,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — l'Indonésie, la Corée du Sud et l'Inde — ont représenté ensemble 69,1 % du total des exportations en volume de déchets de papier et de carton en provenance du Vietnam.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de déchets de papier et de carton du Vietnam a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 0,0 million de dollars américains, enregistrant une diminution abrupte de 77,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 96,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 67,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Indonésie (47,1 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (10,9 % des exportations en valeur) et l'Inde (7,3 % des exportations en valeur) ont dominé la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 65,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations des déchets et rebuts de papier ou de carton au Vietnam

Importations en nature, k t

Les importations de déchets de papier et de carton au Vietnam ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le Vietnam a importé 3 485 milliers de tonnes de déchets de papier et de carton, soit une hausse de 25,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 93,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 24,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (33,0 % des importations en volume), le Japon (18,9 % des importations en volume) et le Royaume-Uni (11,0 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de déchets de papier et de carton au Vietnam, représentant ensemble 63,0 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de déchets de papier et de carton au Vietnam ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le Vietnam a importé pour 457,4 millions de dollars américains de déchets de papier et de carton, soit une progression de 12,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 34,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (33,2 % des importations en valeur), le Japon (18,3 % des importations en valeur) et le Royaume-Uni (11,1 % des importations en valeur) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant conjointement 62,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020