Marché du kaolin et des argiles kaoliniques en Asie

Observations des rapports précédents

Le marché asiatique du kaolin a connu une forte croissance entre 2018 et 2022, passant de 10,3 millions de tonnes à 16,9 millions de tonnes en volume, et de 1,97 milliard de dollars à 3,38 milliards de dollars en valeur. Cette progression a été interrompue uniquement en 2021, avec une légère baisse du volume physique, probablement influencée par la transformation numérique qui a continué de réduire la demande de kaolin dans la fabrication traditionnelle du papier. La trajectoire de croissance plus large a toutefois été soutenue par l'émergence de nouvelles applications à plus forte valeur ajoutée.

À partir de 2021, la consommation croissante de kaolin dans les industries cosmétique et pharmaceutique, alimentée par la demande d'ingrédients naturels, a été un moteur clé. Parallèlement, la demande du segment des peintures et revêtements, liée à l'activité de construction, a fourni un soutien régulier à la valeur du marché. Ce déplacement vers ces segments en croissance a contribué à compenser le déclin persistant du secteur du papier, expliquant la résilience globale du marché et la croissance de sa valeur, même lorsque le volume a subi des pressions temporaires.

La dynamique industrielle a été marquée par une consolidation parmi les principaux producteurs mondiaux, comme l'acquisition d'actifs par Thiele Kaolin Company, reflétant une tendance au repositionnement des actifs. D'ici 2024, la consommation en Asie était signalée comme étant à nouveau en hausse, indiquant l'influence durable de ces nouvelles applications industrielles sur l'orientation du marché.

Production du kaolin et des argiles kaoliniques en Asie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

La production de kaolin et d'argiles kaoliniques en Asie augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Asie a produit 15 649 kt de kaolin et d'argiles kaoliniques, soit une hausse de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 94,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 24,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de kaolin et d'argiles kaoliniques en Asie augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de kaolin et d'argiles kaoliniques en Asie s'est élevée à 2 676 millions de dollars américains, soit une augmentation de 12,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 112,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 28,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du kaolin et des argiles kaoliniques d'Asie

Exportations en nature, k t

Les exportations de kaolin et d'argiles kaoliniques en Asie augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 1 595 kt, marquant une solide hausse de 13,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 53,2 %, avec un TCAC de 15,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 1 001 kt, avec la plus forte baisse cette année-là de 3,9 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une progression de 40,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. L'Asie, non spécifiée ailleurs (29,1 % des exportations en volume), l'Italie (6,2 %) et l'Espagne (3,9 %) représentaient ensemble seulement 39,3 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de kaolin et d'argiles kaoliniques en valeur depuis l'Asie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 272,7 millions de dollars américains, en hausse de 20,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 67,6 %, avec un TCAC de 18,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Asie, non spécifiée ailleurs (8,2 % des exportations en valeur), l'Italie (1,5 %) et l'Égypte (1,1 %) formaient le plus grand groupe d'acheteurs de kaolin et d'argiles kaoliniques en provenance d'Asie, mais leur contribution combinée était limitée à 10,8 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations du kaolin et des argiles kaoliniques en Asie

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de kaolin et d'argiles kaoliniques en volume en Asie ont totalisé 1 992 kt, sans changement significatif par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 10 %, soit un taux annualisé de 3,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 991 kt, avec la plus forte baisse cette année-là de 16,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 2 384 kt, avec la plus forte augmentation cette année-là de 7,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (35,4 % des importations en volume), le Royaume-Uni (10,0 %) et l'Ukraine (5,2 %) étaient les principaux fournisseurs de kaolin et d'argiles kaoliniques vers l'Asie, représentant ensemble 50,6 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de kaolin et d'argiles kaoliniques en valeur en Asie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 517,1 millions de dollars américains, correspondant à une baisse modérée de 6,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 13 %, avec un TCAC de 4,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 632,2 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette année-là de 6,3 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 12,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (44,1 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (10,1 %) et le Brésil (3,2 %) sont restés les principales destinations dans la structure pays des importations en valeur, avec une part combinée de 57,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020