Marché du spath fluor en Asie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché asiatique de la fluorine est passé de 4,2 millions de tonnes à plus de 6 millions de tonnes. Cette croissance soutenue a été principalement tirée par une forte demande des secteurs aval, notamment les réfrigérants et les fluoropolymères, ainsi que par de nouvelles applications dans les matériaux pour l'énergie, comme l'hexafluorophosphate de lithium pour les batteries. Parallèlement, le durcissement des réglementations en matière de sécurité minière et environnementale a limité l'offre domestique, faisant grimper les prix et accélérant la consolidation du secteur, avec le retrait de nombreux petits opérateurs.

Le volume du marché a atteint un pic en 2021 avant de reculer à 5,7 millions de tonnes en 2022. Ce repli est intervenu alors que des inspections de sécurité minière approfondies et une restructuration des ressources ont réduit la production locale. Bien que les importations aient augmenté pour compenser partiellement ce déficit, la consommation globale a diminué. Le marché est resté tendu par la suite, les prix atteignant des sommets pluriannuels en 2023, portés par une demande soutenue de réfrigérants. En 2024, une offre accrue grâce à la modernisation des mines et à de nouvelles capacités a commencé à atténuer le déficit, tandis qu'un ralentissement de la croissance de la demande de réfrigérants a introduit de nouvelles dynamiques de marché.

Durant toute cette période, les principaux acteurs du secteur, comme Jinshi Resource, ont activement développé leurs capacités et sécurisé des actifs miniers à l'étranger, par exemple en Mongolie, soulignant le rôle stratégique de la fluorine en tant que matière première critique pour les industries de haute technologie.

Production du spath fluor en Asie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du spath fluor, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du spath fluor, 2017-2020

La production de spath fluor en Asie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Asie a produit 5 989 kt de spath fluor, soit une hausse de 22,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 42,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, k t

Exportations du spath fluor d'Asie

Exportations en nature, k t

En 2020, les livraisons de spath fluor en provenance d'Asie se sont élevées à 1 298 kt, marquant une avancée significative de 20,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 84,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 7,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec 64,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée : la Russie (17,3 % des exportations en volume), les Pays-Bas (4,5 %) et les États-Unis (3,1 %) représentaient ensemble seulement 24,9 % des flux totaux, les 75,1 % restants étant répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Les volumes ont atteint leur maximum en 2019 et leur minimum en 2017, avec un écart de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, la valeur des exportations de spath fluor d'Asie s'est établie à 318,6 millions de dollars US, en baisse de 29,0 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 449,0 millions de dollars US, et la plus forte hausse a été observée en 2018, avec 74,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations de spath fluor d'Asie en valeur étaient largement dispersées entre les pays partenaires : la Russie (15,3 % des exportations en valeur), les États-Unis (6,3 %) et les Pays-Bas (6,0 %) représentaient ensemble seulement 27,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations du spath fluor en Asie

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2020, avec un rapport de 2 fois entre ces extrêmes. En 2020, les approvisionnements étrangers en spath fluor vers l'Asie se sont élevés à 778 kt, affichant une hausse modérée de 8,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 3,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec 94,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, k t

La structure des importations en volume de 2017 à 2020 peut être décrite comme diversifiée, car le Mexique (14,3 % des importations en volume), l'Italie (4,2 %) et l'Afrique du Sud (4,1 %) représentaient ensemble seulement 22,6 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Un écart de 2 fois a été observé entre le maximum en 2019 et le minimum en 2017. En 2020, les expéditions transfrontalières de spath fluor vers l'Asie ont totalisé 250,6 millions de dollars US, en baisse de 12,2 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 285,5 millions de dollars US, et la plus forte hausse a été observée en 2018, avec 89,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations de spath fluor en Asie en valeur étaient largement dispersées entre les pays partenaires : le Mexique (18,5 % des importations en valeur), l'Afrique du Sud (4,5 %) et l'Italie (1,3 %) représentaient ensemble seulement 24,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020