Marché du kaolin et des argiles kaoliniques en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché du kaolin et des argiles kaoliniques en Europe du Sud a connu une volatilité entre 2018 et 2020. Après avoir atteint 3 872 milliers de tonnes en 2018, la consommation a chuté à 3 273 milliers de tonnes en 2019, puis s'est redressée à 3 638 milliers de tonnes en 2020. Le volume du marché s'est ensuite fortement accru pour atteindre 4 221 milliers de tonnes en 2021, soutenu par des flux d'importations significatifs. Pendant cette période, les usines de traitement espagnoles, comme celles d'Arguisuelas avec 25 000 t/an de kaolin et de Tamame de Sayago avec 100 000 t/an, ont fourni une base d'approvisionnement stable pour le marché régional, notamment pour l'industrie céramique. Cependant, en 2022, le marché s'est contracté à 3 592 milliers de tonnes, même si l'Espagne est restée un acteur actif du commerce international du kaolin.

En 2023 et 2024, le paysage du marché a évolué avec plus de 120 millions de dollars investis dans des installations de kaolin modifié en surface en Europe et en Amérique du Nord, ciblant les peintures automobiles et les plastiques biodégradables. La production mondiale de papier couché dépassant 120 millions de tonnes métriques a également soutenu la demande. D'ici 2024, le marché européen des argiles kaoliniques était évalué à environ 1,74 milliard de dollars, reflétant une consommation industrielle soutenue dans les secteurs de la céramique, des peintures et des plastiques, ainsi que les influences de la volatilité des prix des matières premières et des réglementations environnementales.

Production du kaolin et des argiles kaoliniques en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de kaolin et d'argiles kaoliniques en Europe du Sud a augmenté. En 2019, la production a atteint son point le plus bas avec 1 434 K t. En 2020, elle a connu une hausse brutale de 30,6 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1 874 K t. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 20,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 4,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations du kaolin et des argiles kaoliniques d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Après deux années d'amélioration, le volume des exportations de kaolin et d'argiles kaoliniques en Europe du Sud a diminué. En 2019, les exportations ont atteint leur maximum avec 502 K t. En 2020, elles ont chuté de 35,9 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 322 K t. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 11,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 56,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la répartition géographique des exportations en volume est restée dispersée. L'Algérie (31,8 % des exportations en volume), l'Égypte (4,3 %) et l'Inde (3,1 %) représentaient ensemble seulement 39,2 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de kaolin et d'argiles kaoliniques de l'Europe du Sud vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, les exportations ont atteint leur maximum avec 52,3 M $ US. En 2020, elles ont affiché un déclin robuste de 14,0 % en glissement annuel, pour s'établir à 41,3 M $ US. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 3,3 %, soit un taux annualisé de 1,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 30,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de kaolin et d'argiles kaoliniques en provenance d'Europe du Sud étaient réparties entre de nombreux pays. L'Algérie (19,0 % des exportations en valeur), l'Inde (7,2 %) et l'Égypte (4,9 %) représentaient ensemble seulement 31,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du kaolin et des argiles kaoliniques en Europe du Sud

Importations en nature, k t

Le volume des importations de kaolin et d'argiles kaoliniques en Europe du Sud a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont chuté de 10,9 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 2 086 K t. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 27,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine (54,1 % des importations en volume), le Royaume-Uni (12,1 %) et l'Allemagne (7,9 %) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en volume de kaolin et d'argiles kaoliniques vers l'Europe du Sud, avec une part combinée de 74,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes importés de kaolin et d'argiles kaoliniques en Europe du Sud ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont indiqué un déclin robuste de 13,2 % en glissement annuel, pour s'établir à 225,3 M $ US. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 21,9 %, soit un taux annualisé de 7,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les principales destinations pour les importations en valeur de kaolin et d'argiles kaoliniques vers l'Europe du Sud étaient l'Ukraine (36,6 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (14,4 %) et le Brésil (11,0 %), qui représentaient ensemble 62,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020