Marché du kaolin et des argiles kaoliniques en France

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché français du kaolin a fluctué, débutant à 150,7 milliers de tonnes en 2018. La croissance à 187,5 milliers de tonnes en 2019 a coïncidé avec la publication d'une note actualisée du BRGM, qui soulignait la diversification des applications du kaolin, notamment son utilisation dans les bétons blancs hautes performances, élargissant ainsi la demande. En 2020, le volume du marché a diminué à 165,9 milliers de tonnes, tandis que la valeur du marché a augmenté à 40,1 millions de dollars, reflétant l'influence des paramètres de qualité comme la blancheur et la finesse sur les prix, comme indiqué dans le résumé sectoriel de cette année.

Le marché a rebondi fortement en 2021, avec un volume atteignant 216,6 milliers de tonnes et une valeur de 50,2 millions de dollars. Cela a été suivi d'une correction en 2022, où le volume est tombé à 182,7 milliers de tonnes et la valeur s'est stabilisée à 49,5 millions de dollars.

Dans les années suivantes, de 2023 à 2024, le marché a continué d'être façonné par une demande croissante de secteurs comme la cosmétique, les revêtements hautes performances, les plastiques et le caoutchouc. Le producteur majeur Imerys a augmenté sa capacité d'approvisionnement en kaolin lavé en Chine, influençant indirectement le marché français, tandis que les innovations produits et la diversification vers les applications de construction ont maintenu les tendances de consommation.

Production du kaolin et des argiles kaoliniques en France

En nature, 2017-2020, k t

La France figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de kaolin et d'argiles kaoliniques entre 2017 et 2020, se classant au 22e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production française de kaolin et d'argiles kaoliniques a augmenté. En 2020, la France a produit 231,6 milliers de tonnes de kaolin et d'argiles kaoliniques, ce qui représente une hausse modeste de 5,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 6,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 220,0 milliers de tonnes, marquant la plus forte baisse de la période, de 10,1 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de déclin, la production française de kaolin et d'argiles kaoliniques a augmenté. En 2020, la valeur de la production de kaolin et d'argiles kaoliniques en France s'est élevée à 55 799 milliers de dollars américains, affichant une hausse significative de 16,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 47 913 milliers de dollars américains, correspondant à la plus forte baisse de la période, de 2,5 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du kaolin et des argiles kaoliniques de France

Exportations en nature, k t

Les livraisons de kaolin et d'argiles kaoliniques en provenance de France ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a exporté 213,7 milliers de tonnes de kaolin et d'argiles kaoliniques, soit une baisse de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 15,8 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 5,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 273,4 milliers de tonnes, marquant la plus forte hausse de la période, de 7,7 %. En 2019, les exportations ont connu leur plus forte baisse, de 19,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires à l'exportation en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. L'Italie (16,9 % des exportations en volume), l'Espagne (14,1 %) et l'Allemagne (9,2 %) représentaient ensemble seulement 40,2 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations françaises de kaolin et d'argiles kaoliniques se sont élevées à 51 503 milliers de dollars américains, indiquant une hausse de 8,0 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 47 692 milliers de dollars américains, correspondant à la plus forte baisse de la période, de 13,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 54 881 milliers de dollars américains.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée. L'Italie (17,7 % des exportations en valeur), l'Espagne (14,0 %) et l'Allemagne (9,6 %) représentaient ensemble seulement 41,3 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue comme clairement dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations du kaolin et des argiles kaoliniques vers la France

Importations en nature, k t

Après deux années de progression, les volumes de kaolin et d'argiles kaoliniques importés par la France ont diminué. En 2020, les importations ont atteint 148,0 milliers de tonnes, correspondant à une baisse robuste de 20,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 14,5 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 5,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 186,5 milliers de tonnes, marquant la plus forte hausse de la période, de 3,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la République tchèque (22,4 % des importations en volume), le Royaume-Uni (21,0 %) et la Belgique (20,0 %) ont représenté la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 63,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations françaises de kaolin et d'argiles kaoliniques ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 35 815 milliers de dollars américains, représentant un déclin modéré de 7,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 10,7 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 3,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 45 901 milliers de dollars américains, marquant la plus forte hausse de la période, de 14,4 %. En 2019, les importations ont connu leur plus forte baisse, de 15,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, le Royaume-Uni (27,8 % des importations en valeur), la Belgique (22,4 %) et la République tchèque (13,7 %) ont constamment occupé les premières positions dans la structure par pays des importations en valeur, représentant ensemble 63,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020