Marché du kaolin et des argiles kaoliniques en Afrique

Observations des rapports précédents

Le volume total du marché du kaolin et des argiles kaoliniques en Afrique a reculé, passant de 990,4 mille tonnes en 2018 à 773,4 mille tonnes en 2022. Cette baisse générale s'explique principalement par la forte dépendance du marché à l'industrie papetière et par un ralentissement de la construction résidentielle et commerciale, ce qui a réduit la demande de kaolin pour les matériaux de construction, les peintures et les sanitaires.

La croissance des capacités de fabrication de carreaux et de sanitaires a initialement soutenu la demande, tandis que la présence d'acteurs locaux comme Kaolin Group a contribué à maintenir les activités minières. Parallèlement, la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels a stimulé la demande de kaolin de haute qualité pour les produits cosmétiques et pharmaceutiques, créant un segment positif au sein du marché global.

Après une chute brutale en 2020, le volume du marché s'est brièvement redressé en 2021 à 888,4 mille tonnes avant de retomber en 2022. Cette volatilité reflète la sensibilité du marché aux niveaux d'activité industrielle, sans changements réglementaires majeurs ni modifications à grande échelle de la production pour altérer la structure fondamentale de la demande.

Production du kaolin et des argiles kaoliniques en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

En Afrique, la production de kaolin et d'argiles kaoliniques a atteint 490,7 milliers de tonnes en 2020, soit une augmentation de 18,0 % par rapport à 2019. L'année 2019 a enregistré la valeur la plus basse avec 415,7 milliers de tonnes, tandis que le pic de production a été observé en 2018 à 535,2 milliers de tonnes. La baisse la plus marquée, de 22,3 %, a eu lieu en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la valeur de la production de kaolin et d'argiles kaoliniques en Afrique s'est élevée à 70 635 milliers de dollars américains, en hausse de 22,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 43,7 %, soit un taux annualisé de 12,8 %. La plus forte baisse, de 14,7 %, a été enregistrée en 2019, tandis que la plus forte hausse, de 38,0 %, a eu lieu en 2018.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du kaolin et des argiles kaoliniques d'Afrique

Exportations en nature, k t

Les exportations de kaolin et d'argiles kaoliniques d'Afrique vers l'étranger ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 84,6 milliers de tonnes, marquant une baisse modérée de 9,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 35,2 %, soit un taux annualisé de 13,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de kaolin et d'argiles kaoliniques d'Afrique était assez large : le Royaume-Uni (13,3 % des exportations en volume), la Belgique (8,4 %) et la France (6,7 %) représentaient ensemble seulement 28,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La valeur des exportations de kaolin et d'argiles kaoliniques d'Afrique a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 12 185 milliers de dollars américains, soit une diminution modérée de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 6,6 %, avec un taux annualisé de 2,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 15 064 milliers de dollars américains. La plus forte baisse, de 13,9 %, a eu lieu en 2019, tandis que la plus forte hausse, de 15,5 %, a été observée en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

La base de marché pour les exportations en valeur de 2017 à 2020 était large, car l'Espagne (12,8 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (10,7 %) et la Belgique (10,5 %) représentaient ensemble seulement 34,0 % des flux totaux, les 66,0 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations du kaolin et des argiles kaoliniques en Afrique

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des importations de kaolin et d'argiles kaoliniques en Afrique a diminué. En 2020, l'Afrique a importé 438,0 milliers de tonnes, marquant une baisse importante de 30,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019 à 630,2 milliers de tonnes, et la plus forte hausse, de 41,8 %, a eu lieu en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Espagne (31,5 % des importations en volume), le Royaume-Uni (20,5 %) et la Chine (5,8 %) sont restés les principaux fournisseurs de kaolin et d'argiles kaoliniques à l'Afrique, représentant ensemble 57,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La valeur des importations de kaolin et d'argiles kaoliniques en Afrique a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 79 033 milliers de dollars américains, soit une diminution de 10,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 7,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 95 891 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse, de 11,8 %, a eu lieu la même année.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni (27,2 % des importations en valeur), l'Espagne (12,7 %) et la Chine (12,0 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure par pays des importations en valeur, représentant ensemble 51,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020