Marché du kaolin et des argiles kaoliniques à la MENA

Observations des rapports précédents

Le marché du kaolin et des argiles kaoliniques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a débuté la période à 3,7 millions de tonnes en 2018, porté par une consommation record tirée par la demande des industries papetière, céramique et de la construction. La croissance s'est poursuivie en 2019, atteignant 3,8 millions de tonnes, puis s'est stabilisée à un niveau similaire en 2020.

Le volume du marché a connu une forte volatilité les années suivantes. Il a reculé nettement à 3,1 millions de tonnes en 2021, principalement en raison d'une baisse marquée de la production nationale. Un rebond vigoureux s'est produit en 2022, avec une hausse du marché à 4,3 millions de tonnes, son plus haut niveau sur la période observée.

Les indicateurs disponibles pour 2023 ont montré une stabilité du marché, suivie d'une reprise de la consommation en 2024, qui a augmenté de 5,8 % pour atteindre environ 4,5 millions de tonnes, signe d'un retour à la croissance après les fluctuations précédentes.

Production du kaolin et des argiles kaoliniques à la MENA

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

La production de kaolin et d'argiles kaoliniques dans la région MENA a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a produit 3 150 K t de ces matériaux, soit une hausse de 17,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 6,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 2 603 K t, marquant une baisse de 12,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de kaolin et d'argiles kaoliniques dans la région MENA a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 579,1 M $ US, représentant une forte hausse de 14,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la valeur de la production a augmenté de 41,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,3 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du kaolin et des argiles kaoliniques mena

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, les exportations de kaolin et d'argiles kaoliniques en volume depuis la région MENA ont reculé. En 2020, la région a exporté 75 K t de ces matériaux, soit une baisse de 25,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 12,9 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 4,5 %. Le pic a été atteint en 2019, avec 101 K t, marquant une hausse de 10,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Inde (8,7 % des exportations en volume), l'Espagne (3,1 %) et la France (3,0 %) ont été des acheteurs importants de kaolin et d'argiles kaoliniques en provenance de la région MENA. Cependant, leur part combinée n'a représenté que 14,9 % du total des exportations en volume, les 85,1 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, la valeur des exportations de kaolin et d'argiles kaoliniques depuis la région MENA a diminué. En 2020, le volume d'exportation s'est élevé à 13,8 M $ US, soit une baisse de 27,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 16,4 %, équivalant à un taux annualisé de 5,2 %. Le maximum a été enregistré en 2019, à 19,0 M $ US, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec 29,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le kaolin et les argiles kaoliniques de la région MENA ont été échangés avec de nombreux pays. Même les principales destinations — l'Espagne, l'Inde et la Turquie — n'ont représenté ensemble que 22,3 % de la valeur totale des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations du kaolin et des argiles kaoliniques de la MENA

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations en volume ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2019, avec un écart de 1,8 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes de kaolin et d'argiles kaoliniques importés par la région MENA ont atteint 728 K t, en baisse de 38,4 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2019, à 1 182 K t, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec 72,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Inde (23,0 % des importations en volume), l'Espagne (18,7 %) et le Royaume-Uni (16,6 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 58,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations de kaolin et d'argiles kaoliniques dans la région MENA a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a importé pour 148,1 M $ US de ces matériaux, soit une baisse robuste de 16,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 5,7 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 1,9 %. Le maximum a été enregistré en 2018, à 148,1 M $ US, marquant une hausse de 16,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de kaolin et d'argiles kaoliniques vers la région MENA dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. Le Royaume-Uni (25,9 % des importations en valeur), l'Espagne (9,2 %) et la Chine (8,5 %) n'ont représenté ensemble que 43,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020