Marché du kaolin et des argiles kaoliniques en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché du kaolin et des argiles kaoliniques en Chine a connu une forte expansion de 2018 à 2020, avec un volume passant de 4,1 millions de tonnes à plus de 8 millions de tonnes. Cette croissance rapide a été principalement alimentée par la transition de l'industrie vers la transformation à haute valeur ajoutée et la diversification vers de nouvelles applications, comme le kaolin médical, dont la consommation a explosé. Les technologies de transformation avancée ont permis aux producteurs d'augmenter la production pour répondre à la demande croissante de secteurs tels que la céramique de pointe. Parallèlement, les réformes environnementales et de l'offre ont consolidé la production parmi les grands opérateurs conformes, soutenant la croissance du volume global du marché malgré des pressions initiales sur l'approvisionnement.

Après 2020, la croissance du marché s'est stabilisée, avec un volume atteignant 8,1 millions de tonnes en 2021, puis une légère baisse à 7,8 millions de tonnes en 2022. Durant cette période, la demande intérieure est restée forte, notamment dans le secteur de la céramique, qui représentait plus de la moitié de la consommation de kaolin, et dans l'industrie papetière. Cependant, l'augmentation des volumes d'exportation, qui ont atteint 1,2 million de tonnes en 2022, a redirigé une partie de la production domestique stable vers l'étranger, entraînant une contraction modeste de la taille du marché intérieur. L'industrie a également été marquée par des évolutions d'entreprises, comme la transformation de Longyan Kaolin en société par actions, axée sur la R&D et la normalisation pour améliorer la valeur des produits.

Dans les années suivantes, la trajectoire de l'industrie s'est caractérisée par un accent sur la sophistication technologique et la conformité environnementale. Les principaux acteurs ont rapporté une croissance de leurs revenus et investi dans de nombreux projets de R&D, obtenant des brevets pour des techniques de transformation avancées. Bien que les données complètes sur le volume du marché au-delà de 2022 ne soient pas disponibles, les chiffres du commerce indiquent une activité soutenue : les importations et les exportations ont augmenté d'ici 2024, reflétant un engagement international continu. Le marché a continué d'être tiré par une demande diversifiée en aval, provenant du caoutchouc, des plastiques, des revêtements et de la croissance persistante de la céramique haut de gamme, soutenue par des politiques encourageant des méthodes de production vertes et efficaces.

Production du kaolin et des argiles kaoliniques en Chine

En nature, 2017-2020, k t

La Chine s'est classée première au niveau mondial en termes de production de kaolin et d'argiles kaoliniques sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

La production chinoise de kaolin et d'argiles kaoliniques a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a produit 8 427 milliers de tonnes de ces matériaux, ce qui représente une forte hausse de 22,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 163,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 38,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production chinoise de kaolin et d'argiles kaoliniques a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de ces matériaux en Chine s'est élevée à 1 237 millions de dollars américains, marquant une augmentation significative de 57,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 288,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 57,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du kaolin et des argiles kaoliniques de Chine

Exportations en nature, k t

Les exportations chinoises de kaolin et d'argiles kaoliniques ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 964 milliers de tonnes, indiquant un recul modéré de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 15,8 %, ce qui équivaut à un taux annuel de -5,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les principaux acheteurs de kaolin et d'argiles kaoliniques en provenance de Chine ont été l'Asie, non spécifiée ailleurs (43,3 % des exportations en volume), la Corée du Sud (7,8 %) et le Vietnam (7,8 %). Ensemble, ces destinations représentaient 58,8 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations chinoises de kaolin et d'argiles kaoliniques ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 141,5 millions de dollars américains, correspondant à une hausse robuste de 20,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 24,3 %, soit un taux annuel de 7,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 113,0 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là de 0,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les exportations en valeur sur la période 2017-2020 est restée fragmentée. L'Asie, non spécifiée ailleurs (12,4 % des exportations en valeur), le Vietnam (11,5 %) et la Corée du Sud (9,6 %) représentaient ensemble seulement 33,4 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations du kaolin et des argiles kaoliniques vers la Chine

Importations en nature, k t

Les importations chinoises de kaolin et d'argiles kaoliniques ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a importé 661 milliers de tonnes de ces matériaux, marquant une réduction de 9,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 9,2 %, soit un taux annuel de 3,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 661 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là de 23,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les principaux fournisseurs de kaolin et d'argiles kaoliniques à la Chine ont été les États-Unis (65,2 % des importations en volume), la Malaisie (9,4 %) et le Brésil (8,0 %). Ensemble, ces pays représentaient 82,7 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations chinoises de kaolin et d'argiles kaoliniques ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a importé pour 125,9 millions de dollars américains de ces matériaux, représentant une baisse robuste de 12,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 5,3 %, soit un taux annuel de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 154,7 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là de 29,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les principaux fournisseurs de kaolin et d'argiles kaoliniques à la Chine en valeur ont été les États-Unis (67,0 % des importations en valeur), le Japon (8,8 %) et le Brésil (7,4 %). Ensemble, ces pays représentaient 83,2 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020