Marché du kaolin et des argiles kaoliniques dans les Amériques

Observations des rapports précédents

Le marché du kaolin et des argiles kaoliniques en Amérique a connu des fluctuations entre 2018 et 2020. Le volume du marché est passé de 7 101 milliers de tonnes en 2018 à 6 062 milliers de tonnes en 2019, avant de remonter à 7 994 milliers de tonnes en 2020. En valeur, il est tombé de 1 226 millions de dollars à 1 034 millions de dollars, puis a augmenté à 1 351 millions de dollars sur la même période.

En 2021, le volume du marché a de nouveau baissé à 6 654 milliers de tonnes (1 256 millions de dollars), et encore à 6 366 milliers de tonnes en 2022, bien que la valeur du marché ait augmenté à 1 382 millions de dollars. Durant cette phase, les politiques américaines visant à stimuler les secteurs des énergies vertes étaient attendues pour stimuler la demande de kaolin, notamment dans les céramiques et les applications solaires. De plus, le marché a connu une consolidation avec l'acquisition par Thiele Kaolin Company de certains actifs d'Imerys Performance Minerals en juin 2022, et KaMin LLC a finalisé l'achat de l'activité de minéraux kaolin de BASF SE en septembre 2022, élargissant ainsi sa capacité d'approvisionnement en Amérique du Nord pour le papier et l'emballage.

En 2023 et 2024, les acteurs du secteur ont réagi aux pressions sur les coûts. KaMin LLC et CADAM ont annoncé des hausses de prix effectives en janvier 2024, citant l'inflation, des coûts miniers plus élevés, des réglementations environnementales plus strictes et des tarifs d'électricité élevés. Imerys a introduit une modification du traitement du kaolin en juin 2024 qui réduit considérablement la consommation d'eau, reflétant une évolution technologique vers la durabilité. Par ailleurs, Sibelco a annoncé un projet d'expansion greenfield de 500 millions de dollars de 2024 à 2027 pour augmenter sa capacité de production en Amérique du Nord, visant à répondre à la future demande portée par les industries des céramiques, des peintures et revêtements, et du papier.

Production du kaolin et des argiles kaoliniques dans les Amériques

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

En 2020, la production de kaolin et d'argiles kaoliniques dans les Amériques s'est élevée à 8 696 K t, marquant une forte augmentation de 24,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 46,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 13,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 14,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 36,9 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de kaolin et d'argiles kaoliniques dans les Amériques a atteint 1 286 M $ US, affichant une hausse marquée de 31,8 % sur un an. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 53,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 17,2 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une augmentation de 41,0 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du kaolin et des argiles kaoliniques des Amériques

Exportations en nature, k t

Les expéditions de kaolin et d'argiles kaoliniques des Amériques vers l'étranger ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les Amériques ont exporté 872 K t de kaolin et d'argiles kaoliniques, enregistrant une baisse significative de 22,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 34,2 %, avec un TCAC de 13,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Belgique (40,0 % des exportations en volume), l'Italie (8,5 % des exportations en volume) et la Finlande (8,2 % des exportations en volume) ont constitué le principal groupe de marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 56,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de kaolin et d'argiles kaoliniques dans les Amériques ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 129,0 M $ US, ce qui représente une baisse de 17,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 30,8 %, équivalant à un taux annualisé de 11,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Belgique (36,1 % des exportations en valeur), l'Italie (9,9 % des exportations en valeur) et la Finlande (8,3 % des exportations en valeur) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en valeur, avec une part combinée de 54,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations du kaolin et des argiles kaoliniques aux Amériques

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La période a enregistré un pic en 2017 et un creux en 2020, avec une variation de 4,3 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des importations de kaolin et d'argiles kaoliniques dans les Amériques a atteint 170 K t, soit une baisse de 6,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 75,4 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 2,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, k t

L'analyse des importations en volume entre 2017 et 2020 montre une large répartition entre de nombreux marchés. Le Royaume-Uni (4,7 % des importations en volume), la France (1,3 % des importations en volume) et la Chine (1,1 % des importations en volume) représentent ensemble seulement 7,1 % des flux totaux, tandis que les 92,9 % restants proviennent d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de kaolin et d'argiles kaoliniques dans les Amériques a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 193,6 M $ US, affichant une baisse modérée de 9,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 8,4 %, équivalant à un taux annualisé de 2,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 223,0 M $ US, avec la plus forte hausse cette même année, de 5,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de fournisseurs de kaolin et d'argiles kaoliniques vers les Amériques était diversifié. Le Royaume-Uni (4,1 % des importations en valeur), la Chine (1,7 % des importations en valeur) et la France (1,6 % des importations en valeur) ont contribué ensemble à seulement 7,4 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays avaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020