Marché du kaolin et des argiles kaoliniques en Europe

Observations des rapports précédents

Après un recul en 2019, le volume du marché européen du kaolin a rebondi en 2020, soutenu par une demande stable dans la construction et l'agriculture biologique malgré des perturbations temporaires des chaînes d'approvisionnement dues au COVID-19. Cette période a également vu des investissements accrus en R&D ouvrir de nouvelles applications dans des secteurs comme les batteries et l'énergie, tandis qu'un changement des consommateurs vers des produits écologiques a stimulé l'utilisation du kaolin naturel dans les cosmétiques et l'agriculture biologique.

À partir de 2021, la hausse des investissements publics dans les infrastructures en Europe a stimulé la demande de kaolin pour la production de carreaux céramiques et de matériaux de construction. Le marché a également connu une consolidation, marquée par la vente par Imerys de certains actifs nord-américains à Thiele Kaolin Company début 2022, ce qui a remodelé le paysage concurrentiel.

Tout au long de la période, des réglementations environnementales et des exigences d'étiquetage plus strictes en Europe ont poussé les producteurs à développer des qualités de kaolin plus durables. L'émergence et l'expansion de segments à haute valeur ajoutée comme le kaolin calciné et modifié en surface, avec une demande croissant de plus de 20 % par an pour certains types, ont contribué significativement à la hausse de la valeur du marché, même si les volumes physiques ont montré certaines fluctuations.

Production du kaolin et des argiles kaoliniques en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de kaolin et d'argiles kaoliniques en Europe a augmenté. En 2020, l'Europe a produit 10 369 K t de kaolin et d'argiles kaoliniques, ce qui représente une hausse robuste de 13,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 7,9 %, soit un taux annualisé de 2,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 9 138 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 16,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de déclin, la production de kaolin et d'argiles kaoliniques en Europe a augmenté. En 2020, la valeur de la production de kaolin et d'argiles kaoliniques en Europe s'est élevée à 2 528 M $ US, marquant une légère hausse de 8,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 22,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 321 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 25,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du kaolin et des argiles kaoliniques d'Europe

Exportations en nature, k t

Les exportations européennes de kaolin et d'argiles kaoliniques ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 2 130 K t, reflétant une baisse de 18,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 15,1 %, avec un TCAC de 5,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 3 077 K t. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 22,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume sur la période 2017-2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : la Turquie (5,7 % des exportations en volume), l'Algérie (4,1 % des exportations en volume) et l'Égypte (4,0 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 13,8 % des flux totaux, tandis que les 86,2 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de kaolin et d'argiles kaoliniques quittant l'Europe ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 519,2 M $ US, indiquant une baisse notable de 22,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 28,5 %, soit un taux annualisé de 10,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 789,3 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 8,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le portefeuille d'acheteurs de kaolin et d'argiles kaoliniques en provenance d'Europe était large : la Turquie (5,2 % des exportations en valeur), l'Égypte (3,4 % des exportations en valeur) et l'Inde (2,5 % des exportations en valeur) contribuaient ensemble à seulement 11,1 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays avaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations du kaolin et des argiles kaoliniques en Europe

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des importations européennes de kaolin et d'argiles kaoliniques a augmenté. En 2020, les importations se sont établies à 2 643 K t, soit une hausse de 19,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 22,1 %, avec un TCAC de 8,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 210 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 32,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, le Brésil (14,6 % des importations en volume), les États-Unis (7,5 % des importations en volume) et la Turquie (0,8 % des importations en volume) étaient les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 23,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de kaolin et d'argiles kaoliniques importés en Europe ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 747,7 M $ US, marquant une contraction significative de 10,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 20 %, avec un TCAC de 7,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 935,8 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 11,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 0,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, les États-Unis (18,3 % des importations en valeur), le Brésil (17,3 % des importations en valeur) et la Chine (0,8 % des importations en valeur) étaient les principaux fournisseurs de kaolin et d'argiles kaoliniques en Europe, représentant ensemble 36,4 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020